10月23日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指延续调整，临近午盘回收部分跌幅，半日集体下跌。盘面上看， 保险 、银行、 券商 等少数板块逆势走强， PCB概念 、 光芯片 、 CPO概念 、 AI漫剧 等方向领跌。全市场个股跌多涨少。

具体来看：

存储 芯片概念 表现活跃， 大港股份 涨停， 普冉股份 、 德明利 等跟涨。消息面上，三星电子及SK海力士正推进其中国厂房生产逾200层NAND晶片，将中国厂房技术提升至韩国厂房的水平。

人形 机器人 概念反复走强， 兆威机电 、 睿能科技 、 赛福天 、 大洋电机 等盘中走高。消息面上， 特斯拉 CEO马斯克在特斯拉财报电话会上表示，他坚信 人形机器人 整个赛道都将成为全球最大的产业，未来地球上人形机器人的数量甚至会超过人类。他还预计，到明年年末，机器人AI、机电设计、可靠性以及使用寿命等一系列问题有望得到解决。

近端 次新股 盘中局部异动， 粤芯半导体 触及20cm涨停， 洛轴股份 、 联亚药业 、 鸿富诚 等冲高。

证券板块局部异动， 华林证券 直线涨停， 华鑫股份 、 首创证券 等跟涨。

【机构策略】

中信证券 指出，2026湾芯展规模进一步扩大，吸引超过6500位专业采购商到场，国产设备新品及新工艺集中亮相。2026年三季度设备新增订单延续旺盛态势，产业界对未来三年以上设备需求保持乐观，部分企业认为本轮订单加速可延续至2028/2029年；中长期看，AI驱动的全球扩产与工艺升级有望持续打开设备需求空间。中信证券认为，全球扩产与国产替代有望共同推动国内厂商订单及份额提升，持续看好国产半导体零部件及设备产业链。

华泰证券 指出，9月 房地产 数据显示，销售制度改革落地以来，新房成交进一步回落、房价降幅收窄，行业呈现“量缩价稳”。新政进一步促进供需再平衡，2027年更多城市房价有望筑底，适应新模式的房企将迎来新周期。

【要闻精选】

住房城乡建设部办公厅等发布关于推进老旧街区厂区改造提升的指导意见，其中提出，推动老旧厂区功能转换。各地要在确保安全的基础上，对老旧厂房进行材料置换、局部加建、内部改造、空间优化等，同步完善配套设施，优化景观环境，更好适应产业升级需要。

商务部 电子商务 司负责人介绍2026年1—9月我国电子商务发展情况，1—9月，我国电子商务发展动能持续创新，网上零售支撑消费增长，国际合作走深走实，助力增强我国经济发展的韧性和活力。其中，发展动能更加向新。实施品质电商“五优”行动，引导电商行业从规模扩张向质量提升转型。电商平台加快在云服务、大模型、 算力芯片 领域自主研发，大模型性能水平、月活用户和词元调用量升至全球前列，成为我国 人工智能 发展的一支重要生力军。

中国信通院人工智能所联合发布《大模型词元服务性能监测报告（2026年）》，报告提出，经历了过去两年价格战后，2026年国内外模型服务价格明显上涨。国内2025下半年归一化均价为6.8元，而今年以来均价为13.46元，涨幅接近1倍。但国外价格仍高于国内，2026年以来发布的典型模型平均归一价格约为117.8元。