财经早餐摘要：（1）吴清：坚决维护资本市场平稳健康运行持续提升外资参与资本市场的便利度；（2）北京国管：坚定看好中国资本市场！已累计投入近百亿元布局股票；（3）国家体育总局印发《体育强国建设“十五五”规划》。
一、政策和行业新闻
1、中国证监会主席吴清在京会见加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆。吴清表示，中国证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康运行，稳步扩大高水平制度型开放，持续提升外资参与资本市场的便利度。欢迎包括加拿大养老基金投资公司在内的国际机构投资者扩大对华投资，共享中国经济和资本市场改革发展红利。
2、北京国有资本运营管理有限公司发文称，坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持科技创新与企业高质量发展，长期持有控股上市公司股权，积极赋能上市公司价值提升。截至目前，北京国管已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。
3、中共中央政治局委员、外交部长王毅22日在马尼拉会见美国国务卿鲁比奥。王毅表示，今年是中美关系的"大年"。两国元首在北京成功举行历史性会晤，确定了中美建设性战略稳定关系的定位。王毅还就近期美方的一系列消极言行阐明中方严正立场，要求美方尊重中国的核心利益，恪守一个中国原则，切实管控矛盾分歧，让中美关系的机遇之年照进现实。
4、公募基金2026年二季报披露完毕，重仓股格局呈现历史性剧变。相较于一季度，AI算力产业链正式跃升为公募核心配置主线，消费、金融、资源周期、港股 互联网 等传统核心资产已批量退出十大重仓阵营。与此同时，主动权益基金与被动ETF资金调仓方向高度统一，整体呈现"撤离旧核心、抱团AI硬科技"的配置逻辑。
5、财政部7月22日发布的2026年上半年财政收支情况显示，上半年全国一般公共预算收入121047亿元，同比增长4.7%。其中，证券交易印花税上半年收入1549亿元，同比增长97.3%，成为增速最醒目的一项。
6、经国务院批复同意，体育总局22日发布《体育强国建设"十五五"规划》。这是首个以"体育强国"为主题的国家级专项规划，对"十五五"时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，体育整体发展质量和效益显著提升， 综合 价值和多元功能充分彰显。
7、上海市海洋局印发《上海市海洋发展“十五五”规划》。其中提出，大力发展海洋新能源，推动海上风机整机及配套设备研制，加快大兆瓦级 海上风电 机组批量应用。推进海洋 传感器 、海洋智能 机器人 、潜水器等关键装备研发应用。
8、针对 东山精密 海外仓库光模块近日被盗传闻，媒体记者22日以投资者身份致电东山精密证券部人士进行核实，其表示，确有此事，但金额并没有网传所称数千万美元那么多，网传金额是以销售价格进行计算，但实际上对公司利润影响没有那么大，也未达到披露标准。
9、 特斯拉 、谷歌发布财报，其中，特斯拉第二季度营收282.4亿美元，同比增长26%；预估263.2亿美元。谷歌母公司Alphabet第二季度营收1198亿美元，同比增长24%；预估1,170.2亿美元。
二、市场回顾
【环球市场】
1、美股：美股三大指数均小幅收跌，截至收盘，纳指跌0.57%， 标普500 指数跌0.14%，道指跌0.01%。大型科技股多数下跌，SpaceX跌超6%， 英特尔 跌超2%， 美光科技 跌超1%， 英伟达 涨超2%。热门中概股多数下跌， 纳斯达克 中国金龙指数跌1.80%。
2、国际黄金：COMEX黄金期货涨1.46%，报4135.9美元/盎司。COMEX白银期货涨1.35%，报59.99美元/盎司。
3、国际原油：国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨2.95%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨3.36%。
【机构策略】
1、 中信证券 ：国产模型和头部互联网公司或再次被重估
中信证券认为，Kimi K3展现出月之暗面公司持续的技术积累和优秀的竞争力。在算力受限背景下，以Kimi为代表的中国模型公司凭借技术品味、组织效率持续迭代，努力缩小与美国顶尖模型之间的性能差距。投资机会方面，美国顶尖模型公司的估值或阶段性承压，中国模型和头部互联网公司或再次被重估，但持续性仍需要商业化落地进度持续验证。
2、 天风证券 ：目前位置可以乐观一些，继续看好消费板块
天风证券研报表示， 白酒 行业基本面和悲观情绪均已反应在股价里、下行空间或有限，科技回调资金再平衡背景下白酒防御属性显著。本周茅台双提价或将提振市场对消费板块的信心，叠加政策面预期强化下，板块有望逐步回暖。
【投资聚焦】
1、脑机接口公司Neuralink估值飙至逾2800亿，产业迈入加速成长新阶段
根据媒体最新报道，马斯克旗下脑机接口初创公司Neuralink在近期的私募股权二级市场交易中，估值已经突破了420亿美元大关（约合2844亿元人民币）。这一数字较该公司去年6月上一轮融资时的估值（90亿美元）增长了近四倍。
Neuralink的420亿美元估值，为全球脑机接口赛道树立了新的标杆，这一天价估值将吸引更多顶级风投（VC）和私募股权（PE）涌入该赛道，同时可能引发科技巨头对脑机接口初创公司的并购热潮。
2、海外燃机发电机组需求增加， 杰瑞股份 子公司再揽近百亿元大订单
杰瑞股份公告称，公司控股子公司与某国际知名云服务提供商签署 燃气轮机 发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付。
受制于较高的制造壁垒，燃机供应不足，GEV、西门子等全球龙头订单交付已经排期至2030年，面临较大供需缺口。为加快交付，海外龙头开始积极导入国产供应商。
3、数据中心对 电力 保障迫切需求，全球 储能 出货大增
据报道，数据显示，2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。大储占比维持高位，户储出货量同比翻倍，工商储受益海外需求同步增长。美国市场装机预测从年初负增长转为正增长，最大增量来自AIDC储能。根据Wood Mackenzie数据，一季度部署规模达3.3GW/8.4GWh，同比增长54%，创单季历史新高。
随着AI算力基础设施建设的加速，数据中心对电力保障的迫切需求，正成为储能行业新的超级订单来源。、
三、公司新闻
1、 佰维存储 ：公司控股股东、实际控制人、董事长孙成思提议公司以集中竞价方式回购股份，回购资金总额为2亿元至2.5亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购价格上限不超过人民币558.44元/股。
2、 金安国纪 ：公司与珠海市金湾区人民政府就公司在珠海市金湾区增资扩产项目的相关事项达成合作意向，签订投资协议，意向投资金额约20亿元人民币，建成年产2000万张 覆铜板 及4000万米出售半固化片。
3、 亨通光电 ：7月22日公司通过华能信托亨通光电员工激励服务信托专用账户在二级市场合计购入公司股票185.1万股，约占公司总股本的0.08%，合计使用奖励基金1.08亿元。本次2025年度奖励基金购买股票实施完毕。
4、 益生股份 ：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入16.97亿元，同比增长28.44%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长4897.29%。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。
5、 联讯仪器 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.80亿元，同比增长802%-926%。
6、 中微半导 ：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.65亿元，同比增长90.82%。
7、 立新能源 ：目前，公司无算力产业相关业务布局，亦未开展面向算力中心的专属供电配套服务，也未与相关企业落地算力领域合作。
【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。
