财经早餐摘要：（1）习近平将出席2026世界 人工智能 大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并发表主旨讲话；（2）李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：加快培育消费新增长点；（3）国务院批复同意《扩大消费“十五五”规划》，促进服务消费，发展数字消费，培育体验式消费。

一、政策和行业新闻

1、外交部发言人宣布：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

2、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调，要加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。

3、新华社报道，美军中央司令部13日在社交媒体发文称，美军将于美国东部时间14日16时开始恢复对伊朗的海上封锁行动。美国总统特朗普13日在社交媒体发文称，美国将恢复对伊朗的海上封锁，并将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。

4、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

5、国务院印发《国民健康"十五五"规划》，全链条支持 创新药 和 医疗器械 发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批，健全创新药临床 综合 评价体系，支持创新药临床使用。

6、7月13日，我国首颗采用 软件 定义与三维近存计算技术的 AI芯片 在上海正式亮相。这颗芯片在14纳米制程工艺上，实现了每秒520万亿次浮点运算的算力，其最大特点是通过底层架构创新，走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。

7、中国载人 航天工程 办公室消息，13日将执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场。后续该火箭将与先期运抵的嫦娥七号探测器一起开展发射场区总装和测试工作。

8、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。到2030年，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护，自然资源资产管理水平明显提升。

9、民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。到2028年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。

10、工信部等四部门发布《关于推动 互联网 基础资源高质量发展的指导意见》。到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准。

二、市场回顾

【环球市场】

1、美股：美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.26%，纳指跌1.55%， 标普500 指数跌0.79%。大型科技股多数下跌，迈威尔科技、Arm跌超7%， 英特尔 跌超6%。 存储概念 股大跌，闪迪跌超12%，SK海力士跌超9%。油气股普涨，EOG能源、埃克森美孚涨超4%。 纳斯达克 中国金龙指数跌0.14%。

2、国际黄金：COMEX黄金期货收跌2.55%，报4008.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.63%，报57.98美元/盎司。

3、国际原油：WTI原油期货结算价收报78.14美元/桶，上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油期货结算价收报83.30美元/桶，上涨7.29美元，涨幅9.59%。

【机构策略】

1、 光大证券 ：市场或将震荡整固

综合来看，在盈利支撑与结构性压力并存格局下，短期市场大概率维持区间震荡。配置方向上，关注以硬科技为代表的三条景气主线。中长期来看，高景气方向仍是配置核心，但我们认为并不仅限于科技领域，除了科技之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注。

2、 中金公司 ：中报业绩将逐步成为投资主线

中金公司研究部国内策略首席分析师李求索认为，A股市场即将进入中报期，7月-8月较好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑，前期震荡整理、风格快速轮动现象可能已经处于尾声阶段。中报业绩将逐步成为市场关注的投资主线。

【投资聚焦】

1、2026世界人工智能大会将启幕，机构称AI应用层面Agent化加速

据媒体报道，以“智能伙伴共创未来”为主题的2026世界人工智能大会将于7月17日至7月20日在上海举行。本届大会期间，参展各方将聚焦模型前沿架构、语料数据、AI Infra、AI治理、Token经济等前沿方向深度切磋交流。超300款产品将实现全球首发，智算、具身两大赛道各汇聚超200家企业。

国信证券 表示，AI产业链从能力扩张转向落地验证，应用层面Agent化加速。AI应用方向，建议关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司。

2、我国上半年创新药对外授权创新高，本土市场规模持续扩大

国家药监局药品注册管理司相关负责人7月12日披露，2026年上半年，中国共计获批38个创新药，11个新靶点、新机制药物均为国产。截至今年上半年，中国创新药同期对外授权的交易总额接近1100亿美元，对比2025年全年1356.55亿美元的交易总额，今年上半年中国创新药对外授权规模已接近去年全年。

天风医药指出，中国创新药在新机制、新靶点的赛道中，已经在部分领域拔得头筹;在政策支持和产品力提升的双重因素下，中国创新药有望在本土市场持续实现国产替代。

3、14部门发文，推动康复辅助器具产业扩能提质

民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。《方案》提出，在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养 机器人 、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。

《方案》的发布，标志着我国康复辅助器具产业进入扩能提质新阶段。未来，随着各项重点任务的落地，我国康复辅具的供给能力和便民服务水平将持续提升，智能化养老助残产品加速普及。

三、公司新闻

1、 天际股份 ：因2023年年报存在虚假记载，公司股票将被实施其他风险警示。公司股票自7月14日停牌一天，7月15日复牌后股票简称变更为"ST天际"。

2、 胜宏科技 ：当前AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。部分客户已释放2027–2028年长期需求，公司对后续生产经营及效益实现充满信心。

3、 亨通光电 ：预计2026年半年度净利润为30.16亿元-35.68亿元，同比增长86.94%-121.20%。

4、 华天科技 ：预计2026年半年度净利润为7.50亿元-8.50亿元，同比增长231.16%-275.31%。

5、 金安国纪 ：预计2026年半年度净利润为7.30亿元-8.20亿元，同比增长935.75%-1063.45%。

6、 云南锗业 ：预计2026年半年度净利润为5500万元-8000万元，同比增长148.31%-261.18%。

7、 鼎泰高科 ：预计2026年半年度净利润为6.40亿元-7.00亿元，同比增长300.62%-338.18%。

8、 沃格光电 ：预计2026年半年度净利润为亏损1.00亿元-1.40亿元。

9、 北京君正 ：预计2026年半年度净利润为10.79亿元-12.82亿元，同比增长431%-531%。

10、 三安光电 ：预计2026年半年度净利润为亏损9000万元-1.35亿元，同比转亏。

11、 沪电股份 ：预计2026年半年度净利润为28.30亿元-30.00亿元，同比增长68.17%-78.28%。

12、 中钨高新 ：预计2026年半年度净利润为19.70亿元-21.70亿元，同比增长261%-298%。

【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。