财经早餐摘要：（1）刘国中在江苏调研：打造 生物医药 新兴支柱产业，培育发展脑机接口未来产业；（2）国产"灵晟"超级计算机以2.19EFlops性能登顶全球超算TOP500，时隔九年再登第一；（3）上交所向全体沪市公司发出"提质增效重回报"2.0专项行动的公开倡议。
一、政策和行业新闻
1、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中22日至23日到江苏调研。他强调，要坚持"四个面向"战略导向，强化创新引领和政策协同，打造生物医药新兴支柱产业，培育发展脑机接口未来产业，加快高水平科技自立自强，不断催生新质生产力。
2、23日德国汉堡ISC2026大会发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的"灵晟"超级计算机以2.19EFlops持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一。
3、深圳市委6月23日召开专题会议，抢抓机遇、高质高效推进全市"六张网"规划建设。会议强调，要突出扩容提质、智能灵活建设好新型电网；突出系统布局、灵活供给建设好算力网，加强算力产能供给；突出高速泛在、融合赋能建设好新一代通信网，加快推进6G技术研发与商用布局。
4、受国务院委托，财政部部长蓝佛安6月23日向十四届全国人大常委会第二十三次会议作关于2025年中央决算的报告。下一步，财政部门将精准有效实施更加积极的财政政策，持续优化财政支出结构，狠抓预算执行和政策落地，推动扩大内需和优化供给。
5、美国总统特朗普当地时间23日在社交媒体发文称，伊朗已完全同意未来长期接受最高级别的涉核检查。基于伊朗作出的让步，他已同意允许霍尔木兹海峡保持开放，不再实施海上封锁。
6、23日，工业和信息化部办公厅、公安部办公厅联合印发通知，今后机动车合格证信息实现了实时共享，国产小客车能"当天购车，当天缴税，当天上牌"。新模式最大的变化是机动车合格证信息能够在工信部门和公安部门之间实时共享，实现数据"秒级"传送。
7、上交所向全体沪市公司发出"提质增效重回报"2.0专项行动的公开倡议，标志着专项行动进入新阶段。本次倡议引导公司明确经营质量提升目标，选取净资产收益率、毛利率、产销量、研发成果等能体现盈利能力或经营质量的指标，并针对性提出提升举措。
8、市场流传" 英伟达 要求PCB厂商降价10%"" 胜宏科技 扩产拖累Rubin平台出货"等消息。多位受访者表示，上述传闻存在明显夸大和误读，其中"胜宏科技导致Rubin延期"的说法缺乏产业逻辑支撑。
9、据媒体报道，真正制约CPO乃至整个高速 光通信 产品的是上游的磷化铟激 光芯片 。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。
二、市场回顾
【环球市场】
1、美股市场：美股三大指数集体收跌， 纳斯达克 指数和 标普500 指数均回落至一周以来最低水平。截至收盘，道指跌幅为0.09%，纳指跌幅为2.21%，标普500指数跌幅为1.44%。随着投资者重新审视依靠债务融资推动的 人工智能 (AI)投资热潮，并为美联储可能采取更鹰派立场做准备， 半导体 板块重挫拖累大盘走低。
2、国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌73.70美元，跌幅1.75%，报4129.0美元/盎司。现货黄金下跌81.32美元，跌幅1.94%，报4110.11美元/盎司。COMEX白银期货下跌3.95美元，跌幅6.03%，报61.63美元/盎司。
3、国际原油：纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.81美元，收于每桶73.05美元，跌幅为1.10%。
4、国际金属：LME期铜收跌278美元，报13371美元/吨；LME期铝收跌132美元，报3232美元/吨；LME期镍收跌582美元，报17172美元/吨。
【机构策略】
1、 国联民生 ：股权投资有望为 券商 贡献业绩增量
国联民生证券认为，中长期来看，股权投资的盈利改善确定性强、成长空间大，有望为券商贡献业绩增量。跨境自营有望成为券商的扩表新方向，提供更高的杠杆和ROE。与境内券商母公司相比，境外子公司的杠杆倍数相对更高，主要头部券商境外子公司杠杆倍数达7倍以上，同时ROE也更高。2026年一季度主动型基金重仓券商比例仅0.29%，位于近5年历史低位，券商当前仍显著低配，后续资金交易重点或有转变。
2、 中信证券 ：PCIe协议将成为AI时代的慢通胀环节
中信证券称，PCIe是CPU与外设互联的核心协议，其需求通胀被市场相对忽视；AI时代，由于CPU原生PCIe通道不足且 GPU 通道需求高，需要PCIe Switch实现通道拓展等需求。测算PCIe Switch 2028年全球市场或达300亿元，其中国产算力芯片配套空间约70亿元，为2026年2倍以上。整体用量呈现慢通胀特点，为空间主要驱动因素。
【投资聚焦】
1、GMO开始在日本销售宇树人形 机器人
据媒体23日报道，日本GMO INTERNET GROUP已从6月19日开始在日本销售宇树科技的 人形机器人 。GMO旗下从事人形机器人研究的GMOAI&Robotics商事已与宇树科技签订正规代理商合同，从2025年开始提供将宇树科技的G1出租给企业的服务。
2、九部门发文培育 汽车后市场 消费 行业景气度可期
6月23日，商务部等9部门联合印发《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》。《措施》涉及六大板块内容、17条具体举措，包括规范有序发展汽车改装、支持发展房车露营产业、培育传统经典车新业态、优化汽车维修和 保险 服务供给等。
3、第十二批国采启动企业填报
23日，国家组织药品联合采购办公室在上海阳光医药采购网正式发布《第12批国家组织药品集中带量采购公告（第1号）》，标志着第十二批国采正式进入企业申报阶段。最终共有65个品种纳入采购范围，其中多个正处于快速放量期的重磅单品首次迎来国采"大考"。
三、公司新闻
1、华润新能源：6月23日晚间，华润新能源发布首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告，中签号码共有1,861,408个，每个中签号码只能认购500股华润新能源A股股票。
2、 兴森科技 ：公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)等项目。
3、 永太科技 ：公司子公司内蒙古永太化学有限公司拟投资8亿元建设年产5万吨VC及配套工程项目，项目建设期为2026年8月1日至2027年12月31日，资金来源为自筹资金。
4、 芯联集成 ：公司与芯联先进、绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业签署《增资及股东协议》，产业基金拟向芯联先进增资20.04亿元，芯联集成拟增资6.62亿元。本次投资用于12英寸车规级数模混合芯片制造项目，计划总投资约200亿元。
5、 和顺科技 ：公司深耕薄膜材料赛道，MLCC基膜相关产品已潜心研发2-3年，于本年度正式启动MLCC基膜产品客户送样工作。此外，公司高端M级 碳纤维 项目已完成全流程试生产，产品性能指标达标，目前已针对性向航天核心院所完成专项送样。
6、 岭南控股 ：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份，并募集配套资金。公司股票自2026年6月24日起停牌。
7、 长飞光纤 ：当前，由于国内外算力基础设施建设持续加速，全球 光纤光缆 行业处于上行周期，但部分产品的价格波动幅度存在不确定性，其对公司业绩的影响需要结合市场环境和公司业务结构情况进行 综合 判断。
8、 利通电子 ：公司算力业务客户集中度相对较高，若主要客户经营状况、履约能力发生不利变化，可能对公司算力业务收入及盈利水平产生不利影响。截至目前，公司自有算力设备均已对外出租。
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