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三大指数冲高回落,沪指收涨0.01%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.8%;银行股午后跳水,市场成交额超1.7万亿

大智慧要闻15:05

【盘面】

 

三大指数早盘高开高走,午后冲高回落,截止收盘,沪指收涨0.01%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.8%。板块方面, 稀土永磁 、 互联金融 、 有色锌 、 航母产业 、 期货概念 、 数据要素 、CRO、 多肽药 、 财税信息化 、 汽车拆解 、 大数据 、 跨境支付 等板块涨幅居前; PCB概念 、 高速连接器 、 变压器 、 云游戏 、 新型城镇化 、 BC电池 、 深圳国资 、 光刻胶 、 教育培训 等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,市场超2900只股票上涨。

 

【资金】

 

沪深京三地成交额超1.7万亿元,较上日放量超2000亿元。

 

具体来看,

 

稀土永磁概念股反复活跃, 奔朗新材 、 三川智慧 、 久吾高科 、 中色股份 、 华宏科技 、 包钢股份 、 北方稀土 、 中国稀土 、 盛和资源 、 中铝国际 、 京运通 等多股涨停。消息面上,北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,环比上涨1.5%。

 

CRO概念股震荡走高, 药明康德 、 凯莱英 双双涨停, 美迪西 、凯莱英、 皓元医药 、 康龙化成 、 普洛药业 、 泰格医药 、 昭衍新药 等跟涨。消息面上,药明康德发布中报预告,预计上半年实现营收约207.99亿元,同比增长约20.64%,归母净利润同比增长约101.92%。

 

数字货币概念表现强势, 古鳌科技 、 金证股份 、 吉大正元 、 恒宝股份 等涨停, 信息发展 、 宇信科技 、 长亮科技 、 新致 软件 、 中亦科技 、 星网锐捷 等跟涨。消息面上,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。

 

银行股午后持续回落, 浦发银行 、 长沙银行 、 浙商银行 、 华夏银行 、 张家港行 等超20股跌超2%。

 

【机构策略】

 

华泰证券研报称,财报视角,筛选固定资产周转率、毛利率处于历史低位、低HHI的行业,“内卷”压力主要集中在煤炭、钢铁、化工、电新、 机械 、轻工等行业。其中,从现金流、资本开支等指标上看产能加速出清,且中观景气筑底或改善的品种包括:1)煤炭:北方港口煤炭库存、重点电厂煤炭库存可用天数回落,煤价或企稳;2)钢铁:主要钢材毛利率回升,钢材重点企业库存、铁水产量回落;3)部分化工品:化学制品、化学原料、农化制品等供需改善;4)光伏:二季度抢装带动国内装机增速回升,中游出口受欧洲市场拉动。

 

中金公司认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性,提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面,1—5月国内电网投资保持高景气, 特高压 核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶,面临 新能源 消纳压力,认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面,2025年一季度以来部分行业需求持续改善,整体库存去化顺畅,但整体资本开支动能仍略显清淡,新周期有望窄幅波动。此外,中金公司重点提示关注新质生产力(AIDC+人形 机器人 )、核能复兴、出海三大投资方向。

 

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