财经早餐摘要：工信部征求意见：拟引导 锂电池 企业减少单纯扩大产能的制造项目；商务部新闻发言人就美撤销部分企业对华为公司出口许可证答记者问；河北三地取消首套房贷利率下限； 蔚蓝生物 ：公司在 合成生物 领域尚不具备产业化条件。

一、政策和行业新闻

1、新华社：习近平主席在与塞尔维亚总统武契奇共见记者时宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项举措。一是在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；二是中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会；三是中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质 农产品 ；四是中方将在未来3年支持50名塞尔维亚青年科学家赴华开展科研交流；五是中方将在未来3年邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习；六是中方欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线。

2、工信部：工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

3、商务部：部分媒体报道称，美国政府取消了一些企业向中 国华 为公司出口芯片的许可证。对此，商务部新闻发言人回应，美方泛化国家安全概念，将经贸问题政治化，滥用出口管制措施，针对特定中国企业一再采取无理制裁打压措施。中方对此坚决反对。

4、财政部、水利部：今年安排40亿元中央财政农村供水维修养护补助资金，同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设。到2024年底，全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。

5、中国商业联合会：5月份，中国 零售业 景气指数为50.9%，较上月上升0.5个百分点，持续保持稳健上升态势。从行业分类看，商品经营类指数、租赁经营类指数、电商实物总销售额指数，较上月均有上升。

6、中国日报：中国或支持 特斯拉 测试 无人驾驶 出租。近日，特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华，引发了关于“特斯拉全自动驾驶（FSD）入华”的讨论与猜想。据悉，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范，但暂未完全批准其FSD在华全面落地。

7、上海证券报：上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用 干细胞 来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者。这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。

8、一财：随着光伏产业链多数环节的重大技术变革渐缓，0BB（无主栅）技术正成为行业降本增效的主要技术。业内认为0BB技术已从“可选”发展至“必选”，是N型光伏组件降本增效的最优解。

9、财联社：河北省唐山、秦皇岛、廊坊三市相继宣布，自2024年5月7日起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。5月8日，财联社记者了解到，银行已跟进调整，目前最低首套房贷利率已从3.45%降至3.35%。

10、财联社：有市场消息称，杭州将全面取消新房限购。对此，杭州市房产市场 综合 管理服务中心相关人员表示，目前杭州上城区、拱墅区、西湖区和滨江区的新房仍执行限购，外地户籍需连续缴纳1个月社保可购买1套房。分析人士认为，今年杭州市场热度有所下降，不排除杭州也在酝酿重磅措施的可能性。

11、财联社：市场消息称，由于贷款任务迟迟无法完成，宁波当地有银行推出了“新兴组合贷”，9成房价加200万信用贷组成，相当于能贷房价的1.5倍。多家位于宁波地区的银行机构客户经理表示，部分银行确实可以做此类“新兴组合贷”，但整体放款额度最高只能做到房价的9成左右，并没有网传的房价1.5倍那么高。不过，贷款利率虽然没有网传的低至2.8%，但也比较接近。

12、工信部：三部门制定《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》，鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。

13、证券时报：国家体育总局党组书记、局长高志丹在《学习时报》头版撰文称，会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件，持续打造全国性的体育消费品牌活动，创新打造体育消费场景，持续扩大体育消费规模。

14、中国信通院：2024年3月，国内市场手机出货量2138.0万部，同比下降5.5%，其中， 5G 手机1773.6万部，同比增长2.3%，占同期手机出货量的83.0%； 智能手机 出货量2021.8万部，同比下降6.2%，占同期手机出货量的94.6%。

15、一财：随着光伏产业链多数环节的重大技术变革渐缓，0BB（无主栅）技术正成为行业降本增效的主要技术。业内认为0BB技术已从“可选”发展至“必选”，是N型光伏组件降本增效的最优解。

16、澎湃新闻： 苹果 发布了全新一代的iPad产品系列，包括iPad Pro和iPadAir。这次iPad Pro直接跨过了M3芯片用上了性能更强大的M4芯片，这是苹果产品线首次用上M4芯片，与M2相比，M4芯片在功耗减半的情况下即可提供同等性能，而与轻薄型笔记本电脑的最新芯片相比，M4芯片在1/4功耗下即可达到同样的性能。随着 消费电子 业界不断强调设备的AI性能，以往很少直接提到AI设备的苹果这次把iPad Pro也定性为“AI设备”。

二、市场回顾

【国内股市】

1、5月8日，沪指跌0.61%，收报3128.48点； 深证成指 跌1.35%，收报9638.82点； 创业板 指跌1.45%，收报1865.11点。合成生物概念股大涨，贵金属、生物制品、煤炭板块涨幅居前， 房地产 、 互联网 、游戏板块跌幅居前。

2、5月8日，北向资金净卖出40.44亿元。 平安银行 、 国电南瑞 、 中际旭创 分别遭净卖出2.58亿元、2.42亿元、2.04亿元； 汇川技术 逆势获净买入3.95亿元。

3、5月8日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 百川股份 ，三日净流入9775.96万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中12股被机构净买入， 湖北宜化 被买入最多，为9913.26万元。另外23股被机构净卖出， 三柏硕 被卖出最多，为4685.03万元。

4、5月8日，香港 恒生指数 收跌0.9%，报18313.86点； 恒生科技指数 收跌1.29%，报3872.01点。

【环球市场】

1、美股：北京时间9日凌晨，美股周三收盘涨跌不一，道指涨0.44%、日线六连涨，标普几乎收平，纳指跌0.18%；大型科技股涨跌互现， 英特尔 跌超2%，特斯拉跌近2%，ARM盘后一度跌超10%；热门中概股普跌，小鹏汽车跌超6%，蔚来跌逾5%，理想汽车跌超4%。

2、欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于8354.05点，比前一交易日上涨40.38点，涨幅为0.49%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8131.41点，较前一交易日上涨55.73点，涨幅为0.69%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18498.38点，较前一交易日上涨68.33点，涨幅为0.37%。

3、国际 黄金 ：COMEX黄金期货6月合约跌1.9美元，跌幅0.08%，报2322.3美元/盎司。

4、国际 原油 ：国际油价8日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨61美分，收于每桶78.99美元，涨幅为0.78%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨42美分，收于每桶83.58美元，涨幅为0.51%。

【机构策略】

1、 中信建投 ：对合成生物学未来发展保持乐观

中信建投研报称，合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业，能够实现对生命系统的改造乃至创造，目前一级市场融资火热。合成生物学应用场景丰富、 碳中和 背景下潜力巨大，基础研究、技术进步及政策支持也在使其加速发展。利用合成生物学生产产品主要包括选品、微生物构建和量产三个环节，各环节均存在相应需要关注的问题及壁垒，其中选品和规模化生产环节的壁垒更加值得关注。技术突破往往呈螺旋式上升，对行业未来发展应保持乐观。在合成生物学产业链中，上游主要为提供DNA合成、基因编辑等底层技术的公司；中游是以菌株改造及自动化平台为核心的平台型公司，通过整合相应技术提供高效且可复用的技术平台；下游为利用合成生物学技术生产各领域所需产品的产品型公司。建议关注选品合理、具有规模生产能力的产品型公司及行业中上游。

2、 中信证券 ：建议持续关注AI算力与高股息板块龙头

中信证券研报指出，复盘通信行业2023年及2024Q1财报，AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发，业绩实现高速增长；国内IDC、液冷、通信设备龙头加快算力与AI布局，国产算力产业链发展提速，AI与算力能力逐步成为通信产业公司的“胜负手”。但同时，宏观经济增速放缓、国内信息化数字化支出下降，亦使得5G、ICT、传统数据中心等领域短期承压。运营商等优质央国企则延续良好增长、强化成本与资本开支控制、提升股东回报，股息率极具性价比。展望全年，建议持续关注AI算力与高股息板块龙头。

【投资聚焦】

1、4颗卫星“拼车”上太空！我国商业航天又有新进展

据媒体报道，5月7日，我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭，搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅 光学 卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第520次飞行。据悉，长征六号丙运载火箭是一款面向未来商业发射市场的新一代液体运载火箭，它具有构型简单、可靠性高、环境条件好、使用维护方便的特点，可快速响应用户的需求。近年来，我国商业航天市场发展迅速，今年，“商业航天”首次被写入政府工作报告，此次任务便是通过商业化竞拍的方式实施的一次“拼车”发射任务，也是我国长征系列运载火箭发射服务首次公开竞拍。

中国银河证券认为，“十四五规划”首次将空天科技写入“强化国家战略科技”内容，多地出台政策抢占商业航天产业链布局先机，商业航天产业链聚集格局初显。北京提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成大规模星座建设运营能力；上海依托G60星座建设航天高科技产业基地；海南依托发射场优势建立星箭一体生产基地。西安、广州、重庆、宁波、武汉等城市也陆续出台了商业 航天发展 行动计划。2024年或将成为商业火箭大规模发射，国内卫星加速组网的关键之年，相关产业发展迎来机遇。

2、全球首次利用干细胞来源治疗这一病症

据媒体报道，记者从海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）获悉，该院殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病病人，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。相关成果近日在线发表在权威杂志《细胞·发现》（Cell Discovery）上。据悉，除了首例严重2型糖尿病患者，联合团队也成功开展并治愈了多例脆性1型糖尿病患者。殷浩表示，未来课题组将聚焦干细胞来源再生胰岛组织的相关研究，进一步开发无需免疫抑制的“通用型”再生胰岛组织，从而为广大长期依赖胰岛素注射的糖尿病患者提供新的治愈疗法。

中信建投证券发布研究报告显示，据全球知名市场调研机构弗若斯特沙利文（Frost&Suivan）数据，中国 细胞治疗 市场空间将由2021年的13亿元增长至2030年的584亿元，年均增速高达53%。其中CAR-T细胞疗法市场空间将由2021年的2-3亿元增长至2030年的287亿元；其他细胞治疗市场空间将由2021年的10亿元增长至2030年的297亿元。此外，前瞻产业研究院也预测，到2026年，中国干细胞医疗产业规模有望超过300亿元，整个市场将呈现出巨大的潜力，也将助力我国 生物医药 产业进入新时代。

三、公司新闻

1、蔚蓝生物公告，公司在合成生物领域尚不具备产业化条件。

2、 兴业股份 公告，公司对国产 大飞机 C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小。

3、 *ST美尚 公告，公司股票将被终止上市交易。

4、 鼎信通讯 公告，公司被国网湖北列入黑名单2年。

5、 拓新药业 公告，合成生物学相关产品实现的收入占营业收入的比例不足5%。

6、 钱江生化 公告，公司目前不涉及合成生物相关的产品与业务，不涉及“合成生物”的概念。

7、 瑞丰高材 公告，三项新产品业务预计不会对公司今年的业绩有较大影响。

8、 建新股份 公告，建新飞行从获得 知识产权 到产品最终实现量产可能需要5-8年。

9、 朗源股份 公告，目前东方行知没有筹划关于本公司的资本运作等重大事项。