【盘面】

10月收官日，沪深三大股指震荡拉升，创业板指尾盘削减涨幅，最终收高0.6%，北交所北证50指数跌1.68%。盘面其他金融、化债概念、光刻机等概念表现活跃领涨，半导体概念尾盘拉升多股涨停，仅养鸡、高速连接器、钛白粉等少数板块走低。总体上个股涨多跌少，市场超过3000只个股红盘。

【资金】

沪深京三地半日成交额超2.2万亿元，较上日同期放量超3500亿元。资金方面，互联金融、集成电路、房地产等板块ACE资金净流入居前，OLED、文心一言概念、卫星互联网等板块ACE资金净流出居前。

具体来看，

房地产板块持续走强，金地集团、北辰实业、津投城开、华夏幸福、衢州发展等十余股涨停或触及涨停。消息面上，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大商业银行今天（31日）发布公告，将从明天（11月1日）起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。六大银行的公告明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制，贷款人可以随时向银行提出将重定价周期调整为三个月或六个月，当然还可以保持为一年。

AMC化债概念走强，蒙草生态、陕国投A、青岛金王、海德股份、光大嘉宝等多股大涨。

券商股盘初异动拉升，第一创业2连板，天风证券盘中触及涨停，东北证券、长江证券、东吴证券等跟涨。券商三季报披露完毕，多家券商业绩同比大幅增长。

光伏概念股大涨，钧达股份、晶澳科技、爱旭股份、通威股份、TCL中环、隆基绿能、福斯特等多股上涨。消息方面，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，其中提到，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

半导体产业链持续走高，上海贝岭走出10天6板再创历史新高，国民技术、通富微电、至纯科技、深科技等涨停或触及涨停。消息面上，受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求，SEMI预计2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。

常山北明，华立股份、川润股份、贝因美、四川长虹、润和软件等多只高位股尾盘一度跳水或是炸板。

【机构策略】

东莞证券研报指出，随着政府不断强化政策支持和资金保障，叠加海外信息安全事件频发催化下，政府及各行业信创有望加速渗透，信创行业或将进入新一轮加速发展阶段。华为作为信创领域的主力军之一，有望引领产业发展，建议重点关注“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”产业链，及其他在基础硬件、基础软件（数据库、操作系统）、应用软件等领域具有竞争优势的公司。

国泰君安研报指出，非银金融板块仍处于欠配状态。流动性的持续改善是非银板块业绩和估值提升的重要推动力。当前的制度建设对资本市场及非银的基本面将带来改善。看好两条投资主线：1）受益于资本市场中长期制度建设的金融科技及券商；2）投资端弹性更大的纯寿险。

【要闻精选】

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