财经早餐摘要：1、央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策。2、两部门：9月15日起对锑等物项实施出口管制。3、最高优惠800元！华为Mate60系列突然降价。

一、政策和行业新闻

1、《求是》杂志发表习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》。习近平指出，决定稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年的重大改革举措，在内容摆布上有以下几个特点。第一，注重发挥经济体制改革牵引作用。第二，注重构建支持全面创新体制机制。第三，注重全面改革。第四，注重统筹发展和安全。第五，注重加强党对改革的领导。

2、央行行长潘功胜在接受采访时表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。

3、商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》。其中提到，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制，2024年9月15日起正式实施。

4、7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，比上月加快0.7个百分点；环比增长0.35%。基本生活类商品销售较好，限额以上单位粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长9.9%、6.1%。

5、2024年7月份，商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

6、7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。7月银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

7、8月15日，央行以固定利率、数量招标方式开展5777亿元7天期逆回购操作，操作利率1.7%。当日到期的MLF将于8月26日续做。

8、西安臻泰智能科技有限公司联合陕西省医疗器械检验院和中国信息通信研究院等单位依托中国标准化协会脑机接口与类脑智能专业委员会，牵头业内单位起草《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准。该标准适用于可穿戴式脑电采集分析系统的研发、生产、检验和使用，有利于推动脑机接口领域脑电信息采集平台设计开发的规范化和通用化，促进脑机接口产业高质量发展。

9、近日，中国科学院金属研究所通过使用石墨烯等材料，发明了一种“受激发射”新型热载流子生成机制，并构建了“热发射极”晶体管，得到了一种既可以降低功耗又具有“负电阻”功能的晶体管。该工作开辟了晶体管器件研究的新领域，为热载流子晶体管家族增添了新成员，并有望推动其在未来低功耗、多功能集成电路中广泛应用。

10、华为Mate60系列官宣调价。从华为商城看，华为Mate60优惠500元，售价4999元起；Mate60 Pro优惠800元，售价5699元起；Mate60 Pro+优惠800元，售价8199元起。不过，华为Mate 60RS非凡大师并未调价。

11、自今年3月初至8月14日，碳酸锂期货价格已从每吨12万元的高位跌至每吨7.3万元，区间跌幅达38.17%。分析师称，短期而言，目前碳酸锂的矛盾在于，碳酸锂处于持续下跌的过程中，供给端减产的量不及预期，碳酸锂累库趋势不变。因此，短期内碳酸锂过剩格局不改。

12、TrendForce的最新AI Server报告指出，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。此外，联想集团公布财年第一财季业绩，其中两项数据值得关注，高性能计算营收同比增长30%，而海神液冷服务器营收增长50%，从数据中可以看出，联想液冷服务器正在快速被客户采用。

二、市场回顾

【国内股市】

1、8月15日，沪指涨0.94%，收报2877.36点；深证成指涨0.71%，收报8370.12点；创业板指涨0.53%，收报1592.71点。游戏板块与AI眼镜概念股大涨，通信服务、文化传媒、光学光电子、汽车整车、旅游酒店板块涨幅居前。

2、8月15日，北向资金净买入122.06亿元。中国平安、招商银行、中信证券分别获净买入4.68亿元、3.88亿元、3.3亿元。

3、8月15日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是星星科技，三日净买入1.03亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及36只（1只可转债），其中13股被机构净买入，华金资本被买入最多，为1828.98万元。另外23只个券（1只可转债）被机构净卖出，沐邦高科被卖出最多，为5886.35万元。

4、8月15日，香港恒生指数收跌0.02%，恒生科技指数收跌0.33%。板块方面，煤炭、电信运营商、港口运输、生物医药、风电等行业或概念涨幅居前。其中，煤炭股走高，南南资源涨超5%，中国神华涨超3%，中煤能源涨超2%。

【环球市场】

1、美股：三大指数集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。

2、欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于8347.35点，较前一交易日上涨66.30点，涨幅为0.80%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7423.37点，较前一交易日上涨90.01点，涨幅为1.23%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18183.24点，较前一交易日上涨297.64点，涨幅为1.66%。

3、国际黄金：COMEX黄金期货主力合约上涨12.7美元/盎司，涨幅0.51%，报2492.4美元/盎司。

4、国际原油：纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.18美元，收于每桶78.16美元，涨幅为1.53%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.28美元，收于每桶81.04美元，涨幅为1.60%。

【机构策略】

1、中金公司：本轮红利风格调整或近尾声

本轮红利风格调整主要受分红事件效应及股息率下行的影响。截至2024年8月9日，中证红利指数股息率已回到5.6%的水平，与2021年底以来的平均股息率相当，已具有一定的配置性价比；同时，中证红利指数成份股已陆续完成分红，并陆续度过股权登记日后2—3个月的调整期，未来红利风格相对全市场基准的超额收益调整可能接近尾声。板块结构方面，红利-周期、红利-地产均受景气度下行影响较大，在考虑景气度线性外推的情形下，相对推荐红利风格内的消费、金融板块。

2、兴证策略：轮动强度已逼近年内新高

快速轮动是导致此前市场缺乏赚钱效应的重要原因。而往后看，我们认为中报有望凝聚市场共识，形成带来赚钱效应的合力。例如，4月下旬的一季报发布期，一些大盘龙头、核心资产业绩维持韧性；同时出口链等亮点也浮现出来。因此市场从4月上半月的过度防御状态（聚焦高股息）转向高ROE、高景气、15+3等攻守兼备的方向。又例如，此前中报预告、快报陆续发布期，我们也看到业绩对于股价及行业表现的影响也十分显著。

【投资聚焦】

1、鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付

据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。

GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

2、本土恢复+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长9%

据媒体报道，腾讯公布2024年第二季度业绩。财报显示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及《地下城与勇士：起源》《爆裂小队》（Squad Busters）等新游的成功发布，二季度本土收入恢复增长，海外收入加速增长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%。

贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五年内全球游戏收入将实现超过50%的增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手知名平台助力持续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

三、公司新闻

1、合盛硅业：原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月

2、绝味食品：因涉嫌信披违法违规收到证监会立案告知书

3、博士眼镜：公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小

4、平安银行：上半年净利润258.79亿元同比增长1.9%

5、陕建股份：拟以自有资金5亿元受让陕建六建44.0789%股权

6、达瑞电子：上半年净利润同比增长500.36%

7、皖维高新：拟投建年产2万吨VAE可再分散乳胶粉项目

8、康冠科技：子品牌FPD旗下VR眼镜产品是公司推出的首款VR产品

9、沐邦高科：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份

10、福能股份：长乐外海J区海上风电场项目获得核准

11、国芯科技：研发的基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品内部测试成功

12、阿里巴巴：2025财年第一财季营收2432亿 同比增4% 净利润同比下降27%