财经早餐摘要：1、证监会：7月11日起暂停转融券业务，存量依法展期并不晚于9月30日了结。2、证监会：强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。3、美联储主席鲍威尔：美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。4、萝卜快跑：公司没有公布过在武汉投放萝卜快跑的数量，网传的“千辆”不实。

一、【财经要闻】

1、证监会：批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。

2、证监会：证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示，将进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响，一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则；二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准；三是加强与香港方面沟通协调；四是明确高频量化交易差异化收费安排；五是持续强化交易行为监测监管。

3、财联社：美东时间周三，美联储主席鲍威尔再访国会山，如期出席了美国众议院半年度货币政策报告听证会。鲍威尔表示，美联储在抗击通胀方面取得了相当大的进展，且不需要等到通胀率降至2%才开始降息。

4、界面新闻：上海市近日发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

5、证券时报：网传百度旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑在武汉规模已破1000辆。对此，百度有关人士回应称，公司没有公布过在武汉投放萝卜快跑的数量，网传的“千辆”不实。此前关于武汉无人出租车规模达千辆的相关自媒体文章已经删除。

6、商务部：商务部决定自2024年7月10日起就欧盟《外国补贴条例》调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。

7、中汽协：6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

8、财联社：截至目前已披露的业绩预告中，已有8家光伏企业中报预亏上限超过10亿元，其中隆基绿能预亏上限达到55亿元。对于亏损原因，多家企业在公告中提到，报告期内产品价格持续下降导致毛利率下滑，以及降价所导致的存货跌价准备大幅上升。

9、红星资本局：格力文传官方微博发布消息称，格力电器诉小米电风扇侵权一案已获最高人民法院判决，获赔185万元。7月10日，小米在微博回应称，并未受到任何环境电器相关诉讼。同日，格力文传再度发微博回应称，“小米官方旗舰店”销售的产品“米家小米电风扇BPTS01DM”侵犯了格力电器相关专利，制造商已更名为“造梦者（浙江）科技有限公司”，该公司已向格力电器支付185万元。

10、证券时报网：美国科学家最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。这一成果有助开发出廉价且能快速充电的大容量电池，以用于电动汽车和电网。研究团队认为，新研制出来的钠电池结构稳定，可循环数百次。去除阳极并用钠代替锂，使新型电池的生产过程变得更加经济环保。创新性的固态设计也提高了电池的安全性。

11、澎湃新闻：三星电子规模最大的工会“全国三星电子工会”在其网站上表示，计划无限期罢工。韩媒称，半导体部门的员工是此次罢工的主力。三星公司则称半导体生产线的运行没有受到重大影响，但韩媒指出，即使许多生产线实现了自动化，操作这些生产线的重要人员也很难替换。半导体生产线一旦停止运转，恢复生产需要耗费大量时间和成本。

12、每日经济新闻：有市场消息称，李嘉诚在东莞的项目大降价，推出30套特价房，最低约1.3万元/平方米，两房总价90万元起，首付13万元；三房总价120万元，首付10万元等，部分自媒体甚至将此形容为“史无前例大降价”。对此，项目置业顾问表示，1.3万元/平方米的没有了，都是噱头，现在只有1.4万元/平方米的。

二、市场回顾

【国内股市】

沪深股市：7月10日，沪指跌0.68%，收报2939.36点；深证成指跌0.10%，收报8697.22点；创业板指跌0.06%，收报1651.11点。无人驾驶概念股掀涨停潮，能源金属、汽车板块涨幅居前，煤炭、教育、电力、房地产服务板块跌幅居前。

沪深港通：7月10日，北向资金净卖出17.83亿元。五粮液、宁德时代、比亚迪分别获净卖出4.14亿元、4.09亿元、3.41亿元。长江电力净买入额居首，金额为2.63亿元。

龙虎榜：7月10日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是N升24转，为4.2亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及40只个券（1只可转债），其中15只个券（1只可转债）被机构净买入，N升24转被买入最多，为6.64亿元。另外25股被机构净卖出，荣昌生物被卖出最多，为3.01亿元。

融资融券：截至7月9日，上交所融资余额报7560.92亿元，较前一交易日减少6.64亿元；深交所融资余额报6752.36亿元，较前一交易日增加2.5亿元；两市合计14313.28亿元，较前一交易日减少4.14亿元。

【环球市场】

美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨429.39点，收于39721.36点，涨幅为1.09%；标准普尔500种股票指数上涨56.93点，收于5633.91点，涨幅为1.02%；纳斯达克综合指数上涨218.16点，收于18647.45点，涨幅为1.18%。

欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于8193.51点，比前一交易日上涨53.70点，涨幅为0.66%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7573.55点，比前一交易日上涨64.89点，涨幅为0.86%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18407.22点，比前一交易日上涨171.03点，涨幅为0.94%。

亚太股市：7月10日，香港恒生指数收跌0.29%，报17471.67点；恒生科技指数收跌0.01%，报3600.49点。日经225指数收涨0.61%，报41831.99点。韩国KOSPI指数收涨0.02%，报2867.99点。

【投资聚焦】

抖音VR直播正式推出，颠覆性应用和内容或出现

抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。MR技术结合AR和VR，通过加强虚拟对象与现实世界的交互，实现混合世界的全新体验。目前XR设备所带来的功能价值较为有限，内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR，有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态，同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。民生证券认为，经过多年发展，消费者对于产品认知愈发全面，颠覆性的应用或者内容出现，有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。

三、公司公告

重大事项

3天2板实朴检测：公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据

实朴检测发布股票交易异常波动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司拟于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。

2连板天迈科技：公司的主动安全辅助驾驶系统不涉及无人驾驶系统的应用

天迈科技发布异动公告，公司注意到近期市场对智能驾驶相关概念关注度较高，目前公司业务主要集中于智慧公交领域，公司基于ADAS(先进驾驶辅助系统)和司机驾驶行为分析研发的主动安全辅助驾驶系统，主要通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，重在协助驾驶员提升驾驶的安全性，主要应用于公交等商用车领域，不涉及无人驾驶系统的应用。

荣昌生物：市场传闻公司个别产品对外授权进展不及预期，目前公司各项业务正常推进

荣昌生物发布股票交易异常波动公告，市场传闻公司个别产品对外授权进展不及预期，经公司自查，目前公司各项业务正常推进，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

炬华科技：预中标南方电网项目，金额约1.76亿元

炬华科技公告，公司在南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中预中标，预计中标总金额约1.76亿元。此次预中标项目包括三相智能电能表、单相智能电能表和宽带载波通信模块。该中标对公司2024年经营业绩有积极影响，但目前尚未收到正式中标通知书。

东山精密：公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形

东山精密发布股价异动公告，公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。

万胜智能：预中标南方电网项目，中标金额24739.92万元

万胜智能公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目的中标候选人之一，预计中标总金额约为24739.92万元，占公司2023年度经审计营业收入的22.1%。项目中标后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

亚太股份：获38亿元EPB项目定点通知

亚太股份公告，公司近日收到某国外品牌客户的定点通知，被定为该客户某平台两款车型的EPB产品供应商。项目生命周期为8年，预计2026年开始量产，生命周期销售总金额约为38亿元。该项目是公司首个EPB全球项目，标志着公司电子产品开发实力和质量品牌得到认可，有利于开拓国际市场。

上汽集团：董事长陈虹因到龄退休辞职

上汽集团公告，董事长陈虹因到龄退休辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与ESG可持续发展委员会主任委员、委员职务。董事会对陈虹在任职期间的贡献表示感谢。

大港股份：镇江产发无偿划转瀚瑞控股100%股权

大港股份公告，镇江产业发展控股集团有限公司通过无偿划转方式受让镇江市国资委持有的江苏瀚瑞投资控股有限公司100%股权，从而间接控制大港股份49.20%股权。本次收购已获镇江市人民政府批准，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。收购完成后，大港股份的控股股东仍为瀚瑞控股，实际控制人仍为镇江市国资委。

业绩

瑞芯微：预计半年度净利润同比增长543.15%到686.29%

瑞芯微公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润15950万元到19500万元，同比增长543.15%到686.29%。业绩增长主要由于市场需求复苏及AIoT产品布局优势。

长城汽车：预计2024年上半年净利润同比增加377.49%到436.26%

长城汽车公告，公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为65亿元到73亿元，同比增加377.49%到436.26%。扣除非经常性损益的净利润为50亿元到60亿元，同比增加567.13%到700.56%。业绩增长主要由于公司致力于高质量发展，海外销售增长及国内产品结构优化。

长安汽车：预计上半年净利润同比下降58.19%至67.33%

长安汽车公告，2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为25亿元-32亿元，同比下降58.19%至67.33%。2024年第二季度，归属于上市公司股东的净利润预计为13.4亿元至20.4亿元，同环比增长，业绩变动主要因品牌向上、产品结构优化及合资业务盈利能力改善。

日久光电：预计上半年净利润同比增长1536%至1864%

日久光电公告，预计2024年上半年净利润为3000万元至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21%。业绩增长主要由于导电膜业务优化、2A/3A光学膜认证通过及OCA光学胶市场份额提升。

牧原股份：预计上半年净利润9亿至11亿元，同比扭亏为盈

牧原股份公告，公司预计2024年上半年实现扭亏为盈，净利润为9亿元至11亿元，上年同期亏损27.89亿元。归属于上市公司股东的净利润预计为7亿元至9亿元，上年同期亏损27.79亿元。业绩变动主要由于生猪出栏量和销售均价上升，养殖成本下降。

蔚蓝锂芯：预计上半年净利润同比增长248.14%至320.17%

蔚蓝锂芯公告，公司预计上半年净利1.45亿元–1.75亿元，同比增长248.14%-320.17%。2024年上半年，锂电池业务随着海外客户去库存基本结束，相关采购逐渐恢复，公司获取订单规模增加。

万泰生物：预计2024年上半年净利润同比减少85.90%到82.96%

万泰生物公告，公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为24000万元到29000万元，同比减少85.90%到82.96%。扣除非经常性损益的净利润为5800万元到7000万元，同比减少96.43%到95.69%。主要原因是疫苗板块销售收入及利润回落，诊断板块业务收入及利润维持一季度增速。

国城矿业：预计上半年净利同比增长1040%-1300%

国城矿业公告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润4030万元–4950万元，比上年同期增加1040.42%-1300.76%。报告期内，公司业绩上升主要系产品银精矿的产量、银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升所致。

中国天楹：预计上半年净利润同比增长114.02%至140.17%

中国天楹公告，预计2024年上半年净利润为3.52亿元-3.95亿元，同比增长114.02%至140.17%。业绩增长主要由于境内外新建垃圾焚烧发电厂逐步稳定运营及海外EP项目和设备出口收入增长。

潞安环能：预计2024年上半年净利润同比下降55.63%至61.29%

潞安环能公告，公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为20.50亿元至23.50亿元，同比下降55.63%至61.29%。业绩下降主要由于煤炭产品产销量减少、商品煤价格下降及成本费用增加等因素影响。

增减持

渤海化学：董事长及管理层拟增持公司股份

渤海化学公告，公司董事长郭子敬、总经理朱威、副总经理高勇峰、财务总监李薇、董事会秘书张尧拟自2024年7月11日起，通过上海证券交易所系统集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于50万元，不超过100万元，实施期限为6个月内。增持资金来源为个人自有或自筹资金。增持主体在本次公告前均未持有公司股份。

八方股份：股东贺先兵减持计划调整至470万股

八方股份公告，持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵因个人资产规划需求，调整减持计划，减持数量由不超过336万股调整为不超过470万股，占公司最新股份总数的2%。此次调整基于公司股份总数变动实际情况，符合相关法律法规，不会导致公司控股股东、实际控制人变动。减持期间为2024年7月4日至2024年10月3日，减持方式为大宗交易。

亚香股份：股东鼎龙博晖拟减持159.85万股

亚香股份公告，持股5.54万股(占总股本6.86%)的股东鼎龙博晖计划在公告披露15个交易日后的90个自然日内，减持不超过159.85万股，占总股本1.98%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过79.93万股，通过大宗交易方式减持不超过79.93万股。减持原因是经营需要，减持价格将根据市场价格确定。

回购

交建股份：拟以4000万元-6000回购股份

交建股份公告，拟以4000万元-6000回购股份，回购股份价格不超过人民币9.15元/股(含)。

南华期货：拟回购股份5000万元-1亿元

南华期货公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于5000万元，不超过1亿元，资金来源为自有资金。回购股份将用于员工持股计划，回购价格不超过13.90元/股，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。公司控股股东及一致行动人在未来3个月和6个月内暂无减持计划。

道森股份：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

道森股份公告，董事长提议以3000万元-6000万元回购股份，所回购股份将按照有关规定用于后续出售。

帝欧家居：拟回购股份上限1670万股

帝欧家居公告，公司计划回购不超过1670万股人民币普通股(A股)，占总股本的4.34%，回购价格不超过5元/股，资金总额不超过8350万元。回购股份将用于转换公司发行的可转换债券，资金来源为自有资金，回购期限为12个月内。公司未收到控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东在回购期间的增减持计划。

中南文化：拟回购股份3000万元-6000万元

中南文化公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过2.66元/股。本次回购股份将用于注销以减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购方案已获董事会及股东大会审议通过，公司已开立回购专用证券账户。

坤恒顺维：拟以1500万元-3000万元回购股份

坤恒顺维公告，拟以1500万元-3000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币35.00元/股。