财经早餐摘要：习近平将对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问；两部门印发《 数字经济 2024年工作要点》：适度超前布局数字基础设施；马斯克访华后中国会否允许 特斯拉 完全自动驾驶在国内运行？外交部回应。

一、政策和行业新闻

1、新华社：国家主席习近平将对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。外交部发言人华春莹宣布，应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，国家主席习近平将于5月5日至10日对上述三国进行国事访问。

2、国家数据局：两部门印发《数字经济2024年工作要点》。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息 通信网络 建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。

3、外交部：外交部对有关特斯拉FSD问题进行回应。对于马斯克访华后，中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶（FSD）科技在国内运行的问题，外交部发言人林剑表示，中国致力于高质量发展，坚定奉行合作共赢的开放战略，积极促进外商投资，高度重视外资企业的相关诉求。对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。

4、证券时报：证监会最新发声，不能借ESG“外衣”过度包装。证监会上市司相关负责人在参加 中关村 论坛“ESG助力美丽中国建设”平行论坛时表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。

5、 券商 中国：4月29日，地产股绝地大反攻 华夏幸福 、 万科A 、新城地产等近30股涨停。继南京推出“在市内拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户”等政策之后，成都全市也放开限购。市场传言，地产相关政策将进一步调整，去库存成为政策核心关注点之一。市场人士表示，关于近期政策进一步放松的看法比较多，市场进一步强化了宽松的判断，对于地产后市的判断更加积极。

6、财政部：国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第7号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

7、国家统计局：一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入31057亿元，比上年同期增长8.5%。文化新业态行业实现营业收入12633亿元，比上年同期增长11.9%，对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率达55.5%。文化新业态行业持续发挥带动效应。

8、商务部：日本政府拟对 半导体 等领域相关物项实施出口管制。对此，商务部新闻发言人表示，中方对此表示严重关切。中方敦促日方从双边经贸关系大局出发，及时纠正错误做法，共同维护全球产业链供应链稳定，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。

9、工信部：工信部公布2024年规章制定工作计划。其中年内提请部务会议审议的项目5项，抓紧研究论证起草的项目9项，包括 新能源 汽车动力电池 综合 利用管理办法。

10、国家发改委：自4月29日24时起，国内汽油、柴油价格均下调70元/吨。折合升价，95号汽油和0号柴油均下调0.06元，92号汽油下调0.05元。以油箱容量50L的小型私家车计算，本次调价后，加满一箱油将少支出3元左右。

11、广州市政府：广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案出台。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。

12、澎湃新闻： 宁德时代 董事长曾毓群访问马斯克北京下榻的酒店。业内人士认为，马斯克这次与曾毓群会面，或将寻求 4680电池 方面的更多帮助，以及更便宜的动力电池供应。两人还可能讨论上海 储能 超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应等事宜。

13、证券时报网：清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu，该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。

14、财联社：今年以来，金、铜等金属价格的持续上涨，已经传导到了半导体行业。近日，深圳创芯微、浙江亚芯微、无 锡 华众芯微、南京智凌芯，以及山东泰吉星、深圳三联盛、宁波康强等多家半导体公司纷纷发布价格调整函。

15、澎湃新闻：有市场传言称，深圳或在适当时机对限购政策做出优化调整。对此，深圳市住房和建设局方面回应，深圳将结合 房地产 市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展；相关政策信息以市住房和建设局官方公布为准。

二、市场回顾

【国内股市】

沪深股市：4月29日，沪指涨0.79%站上3100点，收报3113.04点； 深证成指 涨2.22%，收报9673.76点； 创业板 指涨3.5%，收报1887.57点。房地产、汽车服务、风电、电池、 能源金属 板块涨幅居前。

沪深港通：4月29日，北向资金今净买入108.92亿元。宁德时代、 迈瑞医疗 、 立讯精密 分别获净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。 贵州茅台 净卖出额居首，金额为3.34亿元。

龙虎榜：4月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是万科A，为3.07亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及32只（两只可转债），其中14只个券（1只可转债）被机构净买入， 安集科技 被买入最多，为1.77亿元。另外18只个券（1只可转债）被机构净卖出， 中孚实业 被卖出最多，为1.32亿元。

融资融券 ：截至4月26日，上交所融资余额报7838.67亿元，较前一交易日减少6.92亿元；深交所融资余额报6969.15亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14807.82亿元，较前一交易日减少34.11亿元。

【环球市场】

美股：纽约股市三大股指29日上涨，截至当天收盘， 道琼斯工业平均指数 比前一交易日上涨146.43点，收于38386.09点，涨幅为0.38%；标准普尔500种股票指数上涨16.21点，收于5116.17点，涨幅为0.32%； 纳斯达克 综合指数 上涨55.18点，收于15983.08点，涨幅为0.35%。

欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于8147.03点，比前一交易日上涨7.20点，涨幅为0.09%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8065.15点，比前一交易日下跌23.09点，跌幅为0.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18118.32点，比前一交易日下跌42.69点，跌幅为0.24%。

亚太股市：4月29日，香港 恒生指数 收涨0.54%，报17746.91点； 恒生科技指数 收跌0.13%，报3713.32点。韩国KOSPI指数收涨1.09%，报2685.17点。日本股市休市。

【投资聚焦】

马斯克访华推进特斯拉FSD落地中国，机构看好智驾行情

周日（4月28日），特斯拉首席执行官埃隆·马斯克“出乎意外地”访问了中国，知情人士透露此次访问可能与特斯拉在中国推出全自动驾驶（FSD）有关。 中信证券 认为，FSD V12有望开启特斯拉智能驾驶的ChatGPT时刻，国内头部智驾车企亦在积极跟进端到端架构，叠加小米SU7上市、4月北京车展、地平线递交港股招股书、首批L3试点名单有望于近期出炉等产业催化，板块情绪有望得到持续催化，继续看好此轮智驾行情。

三、公司公告

【品大事】

金岭矿业 ：子公司金召矿业复产

金岭矿业公告，公司接到子公司金召矿业的复产通知，根据淄博高新技术产业开发区管理委员会出具的《安全生产行政执法文书整改复查意见书》，金召矿业现已有序复工复产。停产期间，金召矿业制定了后续安全生产方案，预计对公司本年度生产经营计划无影响。

西子洁能 ：控股子公司签署《股权收购框架协议书之终止协议》

西子洁能公告，因收购交易条件尚未成熟，交易各方未就交易事项达成一致意见。公司控股子公司新世纪能源与 杭州热电 、杭州将蓝能源科技有限公司（简称“将蓝能源”）签署了《股权收购框架协议书之终止协议》，同意于终止协议生效之日解除《股权收购框架协议书》。终止将杭州临安绿能环保发电有限公司51%股权转让给杭州热电的事项。

继峰股份 ：控股子公司获得德国宝马乘用车座椅总成项目定点

继峰股份公告，近期，公司控股子公司格拉默继峰（德国）以邮件的方式收到德国宝马的《提名信》，格拉默继峰（德国）成为德国宝马的座椅总成供应商，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的是德国宝马全新平台下的乘用车座椅项目。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，预计生命周期总金额为120亿元。

【观业绩】

招商银行 ：一季度净利润380.77亿元同比下降1.96%

招商银行披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入864.17亿元，同比下降4.65%；净利润380.77亿元，同比下降1.96%；基本每股收益1.51元。截至报告期末，不良贷款余额626.30亿元，较上年末增加10.51亿元；不良贷款率0.92%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率436.82%，较上年末下降0.88个百分点；贷款拨备率4.01%，较上年末下降0.13个百分点。

中国银行 ：一季度归母净利润559.89亿元同比下降2.9%

中国银行披露一季报，公司第一季度实现营业收入1608.18亿元，同比下降3.01%；归母净利润559.89亿元，同比下降2.9%；基本每股收益0.18元。3月末，集团不良贷款总额2585.79亿元，不良贷款率1.24%，比上年末下降0.03个百分点，不良贷款拨备覆盖率199.94%，比上年末上升8.28个百分点。

工业富联 一季报：一季度净利同比增逾33%AI 服务器 营收增长近两倍

工业富联披露第一季度报告，一季度公司实现营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润41.85亿元，同比增长33.77%。报告期内，公司 云计算 业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长；此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。

药明康德 ：一季度净利润19.42亿元同比下降10.42%

药明康德披露一季报，公司一季度实现营业收入79.82亿元，同比下降10.95%；净利润19.42亿元，同比下降10.42%；基本每股收益0.67元。报告期内，公司来自美国客户收入人民币49.0亿元，剔除特定商业化生产项目后同比增长0.4%。

京东方A ：一季度净利润9.84亿元同比增长297.8%

京东方A披露一季报，2024年第一季度实现营业收入458.88亿元，同比增长20.84%；净利润9.84亿元，同比增长297.8%。

中金公司 ：一季度净利润12.39亿元同比下降45.13%

中金公司披露一季报，公司一季度实现营业收入38.74亿元，同比下降37.61%；净利润12.39亿元，同比下降45.13%；基本每股收益0.22元。营收下滑主要系以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少；同时，投资银行业务及经纪业务手续费净收入下降。

通威股份 ：一季度亏损7.87亿元

通威股份披露第一季度报告，公司第一季度实现营业收入195.7亿元，同比下降41.13%；净利润为亏损7.87亿元，上年同期净利润86.01亿元。

北方华创 ：一季度净利润11.27亿元同比增长90.4%

北方华创披露一季报，第一季度实现营业收入58.59亿元，同比增长51.36%；净利润11.27亿元，同比增长90.4%。报告期内，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力，应用于 集成电路 领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升。

国泰君安 ：一季度净利润24.89亿元同比下降18.13%

国泰君安披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入79.83亿元，同比下降14.05%；净利润24.89亿元，同比下降18.13%；基本每股收益0.26元。

申万宏源 ：一季度净利润13.88亿元同比下降31%

申万宏源披露一季报，2024年第一季度实现营业收入56.8亿元，同比下降1.47%；净利润13.88亿元，同比下降31%。

浙商证券 ：一季度净利润4.47亿元同比下降8.31%

浙商证券披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入38.82亿元，同比下降21.26%；净利润4.47亿元，同比下降8.31%；基本每股收益0.12元。

中国人保 ：一季度净利润89.63亿元同比下降23.5%

中国人保披露一季报，公司2024年一季度实现营业总收入1387.78亿元，同比增长0.7%；净利润89.63亿元，同比下降23.5%；基本每股收益0.20元。报告期内，人保寿险实现 保险 服务收入47.86亿元，同比增长23.4%；实现净利润38.21亿元；新业务价值可比口径下同比增长81.6%。

浪潮信息 ：一季度净利润3.06亿元同比增长64.39%

浪潮信息披露一季报，2024年第一季度实现营业收入176.07亿元，同比增长85.32%；净利润3.06亿元，同比增长64.39%。

招商轮船 ：一季度净利润13.75亿元同比增长22.62%

招商轮船披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入62.54亿元，同比增长6.3%；净利润13.75亿元，同比增长22.62%；基本每股收益0.17元。报告期内，油轮、干散货运输市场行情向好，船队运营天数同比增加；滚装外贸业务运价较高，同时外贸运力投入同比增加。

上汽集团 ：一季度净利润27.14亿元同比下降2.48%

上汽集团发布一季报，公司2024年一季度实现营业收入1389.84亿元，同比下降1.19%；净利润27.14亿元，同比下降2.48%；基本每股收益0.24元。

海尔智家 ：一季度净利润47.73亿元同比增长20.16%

海尔智家披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入689.78亿元，同比增长6.01%；净利润47.73亿元，同比增长20.16%；基本每股收益0.52元。一季度毛利率达到29.0%，较2023年同期上升0.3个百分点。

青岛 啤酒 ：一季度净利润15.97亿元同比增长10.06%

青岛啤酒披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入101.5亿元，同比下降5.19%；净利润15.97亿元，同比增长10.06%；基本每股收益1.18元。2024第1季度，公司累计实现产品销量218.4万千升，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量132.2万千升，中高端以上产品实现销量96万千升。

北方稀土 ：一季度净利润5205.2万元同比下降94.35%

北方稀土披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入57.62亿元，同比下降37.59%；净利润5205.20万元，同比下降94.35%；基本每股收益0.014元。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，一季度均价同比降低，毛利同比减少。

洛阳钼业 ：一季度净利润20.72亿元同比增长553.28%

洛阳钼业披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；净利润20.72亿元，同比增长553.28%；基本每股收益0.1元。报告期内，伴随TFM混合矿项目达产，公司铜钴产品产销量实现增长，同时，公司持续提升精益管理，整体成本较上年同期下降，利润实现同比上升。

三七互娱 ：一季度净利润6.16亿元同比下降20.45%

三七互娱披露一季报，2024年第一季度实现营业收入47.5亿元，同比增长26.17%；净利润6.16亿元，同比下降20.45%。公司目前已储备超过40款自研或代理优质 手游 ，包括《代号斗罗MMO》《时光杂货店》《赘婿》等多款精品化产品，涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型。

万安科技 ：一季度净利润2116.66万元同比增长1890.93%

万安科技披露一季报，2024年第一季度实现营业收入8.15亿元，同比增长7.03%；净利润2116.66万元，同比增长1890.93%。

【增减持】

威派格 ：盈科盛达及其一致行动人拟合计减持不超1.1419%公司股份

威派格公告，合计持股1.1419%的股东盈科盛达及其一致行动人盈科盛隆、盈科盛通根据自身资金需求，计划3个交易日后的3个月内采取集中竞价交易方式、大宗交易方式、或者通过大宗交易与集中竞价相结合的方式减持公司股份不超过578.62万股（占公司总股本的1.1419%）。

【做回购】

伊利股份 ：拟10亿元—20亿元回购股份

伊利股份公告，公司拟以10亿元—20亿元回购股份，全部予以注销并减少公司注册资本，回购股份价格不超过41.88元/股。

通威股份：拟20亿元—40亿元回购股份

通威股份公告，拟以20亿元—40亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不高于36元/股。

金雷股份 ：拟8000万元至1.2亿元回购公司股份

金雷股份公告，公司拟8000万元至1.2亿元回购股份全部予以注销并相应减少公司注册资本，回购价格不超过31元/股（含）。