一、政策和行业新闻
【要闻速递】
1、国务院同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所在地省级人民政府分别负责印发。
2、银保监会相关部门负责人表示，六家大型银行在前期工作基础上，围绕“十六条”监管政策，专题研究细化措施。目前，大型银行进一步加大工作力度，积极促进 房地产 市场平稳健康发展。一是迅速建立专项工作机制和向分支机构传达政策要求，快速形成总行统筹、全条线发力的工作格局。二是合理区分项目子公司风险和集团控股公司风险，建立区域优质房企“白名单”，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排。三是优化和扩大现有授信审批“绿色通道”模式适用范围，在落实相关政策的前提下，对于重点客户、重要项目采取绿色通道形式加快审批和发放。四是积极配合做好“保交楼”工作，靠前对接专项借款安排，着力推进“保交楼”项目配套融资。五是充分利用并购贷款、投行等工具，积极稳妥推进重点房地产企业风险处置项目并购金融服务。六是积极支持人民群众住房贷款合理需求，保障受疫情影响、符合延期政策的住房金融消费者的合法权益和征信保护。（界面·财联社）
3、银保监会相关部门负责人表示，截至目前，“保交楼”专项借款工作已取得阶段性进展，专项借款资金已基本投放至项目，资金投入带动形成一批实物工作量，有效促进了项目建设交付。下一步，银保监会将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，继续做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。（21世纪经济报道）
4、国务院物流保通保畅工作领导小组总指挥、交通运输部部长李小鹏主持召开总指挥（全体）调度会议，会议指出，当前全国疫情呈现“点多、面广、频发”特点，疫情防控形势仍然严峻复杂。近期，部分地区进一步收紧交通物流疫情防控措施，一些地方依然存在货车通行层层加码、“一刀切”过度通行管控问题，交通物流保通保畅面临反弹压力，要高度重视、高度警醒、高度负责，切实增强高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅工作的行动自觉，持之以恒抓好交通物流保通保畅工作。
5、国资委召开中央企业安全生产和疫情防控工作视频会议。会议强调，要严格落实疫情防控措施，加大企业所属医疗机构、建筑工地、窗口服务单位的疫情防控力度，积极落实属地防控要求，坚决守住不发生聚集性疫情的底线。高效统筹疫情防控和生产经营，能源、通信、交通运输、物流、粮食等关系国计民生重要行业领域的中央企业，要做到防控疫情不松懈、生产经营不停歇，进一步深入研判疫情变化对产业链供应链的影响，提前做好应对预案、细化应对举措，确保生产供应稳定。
6、工信部印发《重点培育纺织 服装 百家品牌名单》，确定124家品牌为重点培育对象，并表示，请与本地区重点培育品牌建立联系机制，跟踪掌握品牌发展情况；加强组织协调，为品牌发展营造良好市场环境；注重宣传引导，形成培育品牌、爱护品牌、享受品牌良好氛围；提高服务质量，培育一批具有较强市场影响力和国际竞争力的优势品牌。
7、隆基于11月24日调整单晶硅片价格，单晶硅片P型M6 155μm厚度（166/223mm）的价格由7.54元下调至7.42元。
8、光伏赛道最强势环节出现降价。据PV infolink在11月23日最新公布的报价显示，本周 多晶硅 价格出现下降，均价由303元/kg下降至302元/kg，降幅0.3%。这也是多晶硅价格年内首次出现下降。国内上游工业硅产能近期明显提升，另外叠加下游需求趋稳，多晶硅厂商相继加大硅料产出以缓解供需紧张的局面。业内分析认为，虽然多晶硅价格难以在短时间内出现断崖式下跌，但价格已经开始出现下探迹象，今年年底至明年年初或出现持续回调。（ 中国基金 报）
9、交通运输部、国家发改委印发《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》。其中提到，到2035年，全面建成布局合理、功能完善、集约绿色、安全智慧的现代化长江干线港口体系，港口岸线资源得到有效保护和集约节约高效利用，打造成为“ 一带一路 ”与长江经济带链接的战略支点、黄金水道上的绿色基地、引领创新发展的智慧枢纽，实现长江干线港口与水域、陆域、生态自然的和谐共生。
10、中国沿海煤炭运价指数CBCFI报755.59点，降1.6%。近日，由于用煤高峰期未到，终端库存较为充足，商谈气氛较淡，货盘释放偏少，船多货少格局凸显，叠加煤炭价格的持续下行，市场观望情绪较浓，沿海煤炭运价继续下跌。（上海航运交易所）
11、11月26日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大部地区，届时雨雪大风铺展，气温也将剧烈下跌，多地累计降温幅度可达15℃甚至20℃以上，寒冷程度如数九寒天。中国天气网气象分析师闵裕秋表示，此次寒潮过程是今冬以来最强的一次，具有蔓延速度快、影响范围广、雨雪相态复杂、降温幅度大等特点，全国大部地区都将受到影响，多地累计降温幅度可达15℃甚至超过20℃，这是一轮较为典型的寒潮暴发天气过程。（中国天气网）
12、11月23日至25日，2022世界智能制造大会在南京召开。会上发布了智能制造标杆企业（第六批）榜单，包括 赛力斯 汽车、京东方、曙光信息在内的11家企业获评2022年智能制造标杆企业。其中赛力斯汽车是本次榜单上唯一一家获评的 新能源 汽车企业。（新京报）
13、中国汽车工业协会统计分析，1-10月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售575.8万辆，占轿车销售总量的63.3%。在图中十家企业中，与上年同期相比，一汽丰田销量呈较快下降，东风有限（本部）、上汽通用略降，其他企业均呈增长，其中 比亚迪 股份增速最为显著。
14、11月20日刘强东刚刚面向高管们进行了一场三个多小时的发言，两天后他就发布全员信，紧接着本周三（11月23日），开启了他的第三个大动作。记者了解到，京东零售集团的各事业群总裁几乎均有调整，他们直接向京东零售CEO辛利军汇报。其中，3C家电事业群，拆分为家电家居事业群（负责人为李帅）和电脑通讯事业群（负责人为吴双喜），原负责人姚彦中调整至大商超全渠道事业群。时尚家居事业群改为时尚美妆事业群，原负责人冯轶（Carol）退休，孔祥莹接任；旗下家居业务拆分合并至家电家居事业群。调整主要集中在总裁级别，副总裁也陆续有变动，京东零售集团CEO辛利军没有变动。一位京东人士称，往年“618”“双11”后都会有架构调整，但今年所有事业群负责人轮换算是近年来较大变动。（晚点LatePost）
15、 长三角 消保委联盟11月24日发布《长三角 预制菜 点质量及服务评价规范》，针对消费者关注的预制菜点热点问题，该团体标准提出健全消费纠纷解决机制及消费者评价机制、鼓励使用环保 可降解 预制菜点包装材料等规范。该团体标准从原材料、加工、包装、标签标识、贮存配送等方面，对预制菜点相关企业提出明确要求，例如，企业应在醒目位置标明产品名称、制作加工信息、最佳品尝期等信息，鼓励使用环保可降解的包装材料，及时清理临近保质期或者超过保质期的产品。（新华社）
16、速卖通开启“黑色星期五”大促。由于与 世界杯 周期重合，速卖通平台热销海外的国货出现新趋势，其中国产VR眼镜成为今年最火的商品，11月份以来销量同比增长5倍，其次是投影仪、沙发。（36氪）
二、市场回顾
【国内股市】
1、沪深两市三大指数震荡微跌，沪指收跌0.25%报3089.31点，深成指跌0.15%， 创业板 指跌0.21%。盘面上看，赛道股逆市活跃， 钠电池 方向领涨， 维科技术 涨停； 中药 股展开反弹， 金陵药业 5天4板；房地产板块表现抢眼， 中国武夷 涨停；复合集流体概念热度不减， 英联股份 4连板；此外， 跨境支付 、油气、 新冠检测 、服装纺织、电力等多个板块均有表现； 中字头 概念陷入调整，民航、 彩票 、 通信网络 、电竞、军工等板块亦跌幅居前。
2、香港 恒生指数 收涨0.78%， 恒生科技指数 涨0.79%，内房股大涨， 新城发展 涨超23%， 碧桂园 涨超20%。新能源汽车、电子零件板块普遍走高， 比亚迪电子 涨超5%，理想汽车涨超4%，蔚来涨超3%。
3、11月24日， 大智慧 数据中心显示，龙虎榜中机构净卖出2.22亿元。其中，净买入的个股5只，机构净买入较多个股分别是 佳发教育 、 九安医疗 、 华盛锂电 等，净买入金额占当日成交额比例达10.13%、0.84%、1.56%。净卖出的个股7只，机构净卖出居前个股分别为 以岭药业 、金陵药业、 中远海科 等，净卖出金额占当日成交额比例达2.78%、3.48%、5.75%。
11月24日，大智慧数据中心显示，龙虎榜中营业部净买入5.09亿元。其中，净买入的个股19只，营业部净买入较多个股分别是以岭药业、九安医疗、 中交地产 等，净买入金额占当日成交额比例达4.78%、3.43%、7.41%。净卖出的个股21只，营业部净卖出居前个股分别为 中设股份 、 人民同泰 、 声迅股份 等，净卖出金额占当日成交额比例达10.97%、10.20%、12.40%。
4、北向资金11月24日净买入12.36亿元。 中国电建 、 泸州老窖 、 中国建筑 分别获净买入2.46亿元、2.29亿元、1.81亿元。以岭药业净卖出额居首，金额为2.2亿元。南向资金11月24日净卖出24.96亿元。港股通（沪）方面，盈富基金、 腾讯控股 分别获净卖出12.38亿港元、2.43亿港元；碧桂园净买入额居首，金额为3.07亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、 龙湖集团 分别获净卖出2.02亿港元、1.51亿港元； 碧桂园服务 净买入额居首，金额为1.51亿港元。
【环球市场】
1、美股：11月24日(周四)为美国感恩节假期，美股休市一日。
2、欧股：德国DAX30指数收涨0.78%，报14541.56点。法国CAC40指数收涨0.42%，报6707.32点。英国富时100指数收涨0.02%，报7466.60点。
3、亚太股市：11月24日，香港恒生指数收涨0.78%，报17660.90点，恒生科技指数收涨0.79%，报3582.95点。日经225指数收涨0.98%，报28392.50点。韩国KOSPI指数收涨0.96%，报2441.33点。
4、人民币：在岸人民币兑美元夜盘收报7.1540，较上一交易日夜盘收涨40个基点。
5、原油：布伦特1月原油期货收跌0.08%，报85.34美元/桶。
【机构策略】
1、 中信证券 研报认为，11月23日国常会上提及降准，历史上国常会言及降准后，降准落地往往出现在8到12天后，预计12月降准落地可能性增大。降准作为政策工具之一，为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。后续债券市场仍然面对疫情发展、宽信用政策落地、流动性紧平衡、基本面曲折修复的主逻辑。
2、 中金公司 研报认为，信贷工作座谈会强调“主动靠前发力”“扩大中长期贷款投放，推动加快形成更多实物工作量”，政策信号明确。今年5月、8月两次信贷座谈会召开后，当月贷款投放量均明显超出市场预期，预计11-12月也有望实现信贷同比多增。此次国常会提及降准旨在配合支持年底信贷发力，缓解近期流动性波动带来的干扰。预计降准幅度0.25-0.50ppt，落地时间可能在12月上旬，释放资金5000亿-10000亿元，不排除部分置换12月16日到期的5000亿元MLF。近期信贷重点支持的领域可能包括房地产、基建、制造业、设备更新、小微企业等。
【投资聚焦】
软件 产业数据体现积极信号，四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润
工信部发布1-10月份软件业经济运行情况，1-10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10%，增速较前三季度提高0.2个百分点。1-10月份，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。
红塔证券 崔源指出，计算机行业三季度业绩反映出积极信号，行业收入增速及龙头公司归母净利润增速均边际改善。虽然盈利情况仍处在近几年的较低水平，但随着科技创新及国家安全被提到新的战略高度，在政策端的大力支持下，未来全社会各行业信息化和数字化需求将更加旺盛。计算机行业景气度有望保持较高水平，预计今年四季度至明年上半年收入端增速修复叠加人员费用增速放缓，行业利润情况有望进一步改善。
【新股申购】
1、辰光医疗，申购代码：889300，申购上限71.25万股，发行价6.00元。
2、秋乐 种业 ，申购代码：889969，申购上限156.94万股，发行价6.00元。
公司预警
重大事项
联德股份 ：诸暨梵宏拟协议转让5.97%公司股份
南网 储能 ：肇庆浪江 抽水蓄能 电站主体工程开工建设
云海金属 ：五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目
大恒科技 ：控股子公司拟1.1亿元认购南网储能非公开发行股票
华建集团 ：华东院牵头的联合体签定2.5亿元设计合同
盛讯达 ：拟收购宇瑞科技80%股权进入新能源上游锂矿行业
华扬 联众 ：实际控制人苏同、副总经理杨宁收证监会立案告知 书
妙可蓝多 ：内蒙蒙牛要约收购期限届满预受要约5.25%公司股份
雅化集团 ：收购中非实业全资子公司70%股权
特变电工 ：拟30.15亿投建热电联产项目拟2亿元-3亿元增持 新疆众和 股权
4连板英联股份：公司经营基本面未发生变化
中天科技 ：筹划中天科技海缆分拆上市
大华股份 ：拟7219.2万美元出售海外子公司100%股权及相关资产
天华超净 ：子公司拟参与斯诺威公司股权竞拍
胜宏科技 ：拟取得重整后方正科技5.49%股份
元道通信 ：预中标11.97亿元中移铁通相关采购项目
预警
上海艾录 ：股东文振宇拟减持不超过2.69%股份
禾信仪器 ：科金控股拟减持不超2%公司股份
金运激光 ：新余全盛通投资管理有限公司拟减持不超过1.79%
腾讯控股：南非大股东恢复减持近一个月抛售7890万股
ST凯撒 ：控股股东所持12.96%公司股份被司法冻结
天沃科技 ：近期新冠疫情复杂多变公司多处新能源工程项目的正常施工受到影响
四方新材 ：各生产基地间歇性停工停产
