11月2日收盘简报

【盘面】

沪深三大股指集体收涨，市场成交额1.8万亿，较上个交易日放量1000亿。个股涨多跌少，红盘超4600家。盘面上看， AI漫剧 、AI应用、 征信概念 、 手游 概念大涨， 白酒 概念活跃， 银行类 、 煤炭石油 小幅调整。

具体来看：

午后AI漫剧概念持续走高， 果麦文化 、 芒果超媒 、 海看股份 、 华是科技 、 龙版传媒 、 欢瑞世纪 、 富春股份 、 捷成股份 、 因赛集团 、 华策影视 等涨停或大涨。消息面上，央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。

手游概念表现活跃， 冰川网络 、富春股份、 宝通科技 、 大晟文化 、 电魂网络 、 巨人网络 、 顺网科技 涨停或大涨。消息面上，国家新闻出版署发布了2026年10月国产 网络游戏 审批信息，10月195款网络游戏版号获批，其中国产网络游戏183款、进口网络游戏12款。

白酒概念全天表现活跃， 皇台酒业 、 水井坊 、 金种子酒 、 古井贡酒 、 迎驾贡酒 涨停或大涨。消息面上， 贵州茅台 公告，第三季度净利润199.51亿元，同比增长3.78%，环比增长15%。

培育钻石 概念午后活跃， 力量钻石 、 黄河旋风 大涨， 惠丰钻石 、 四方达 、 沃尔德 跟涨。消息面上，郑州市日前印发培育钻石产业行动方案，提出到2028年全产业规模达200亿元。

午后 逆变器 概念持续反弹， 阳光电源 、 固德威 、 英杰电气 、 艾罗能源 、 德业股份 、 锦浪科技 、 禾望电气 等涨幅靠前。消息面上，科华数能官宣调价，自2026年11月1日起，全系列产品价格整体上调5%-15%。此前，阳光电源、古瑞瓦特等多家已经在9月至10月完成调价。

【机构策略】

中信证券 研报称，经历2026年以来的进一步调整，消费板块的悲观预期已较为充分地反映在价格与配置之中。展望2027年，中信证券对居民就业、收入预期及宏观总量环境保持中性判断，但地产对消费信心的负向拖累有望边际减弱，行业竞争缓和与龙头股东回报提升正在提供更确定的结构性支撑。消费中期跑赢仍需基本面验证，当前则更具备“弱需求、高赔率”的左侧配置价值。建议短期优先布局养殖、牧业、乳制品等周期反转方向，阶段性增配供需有望形成新均衡的头部白酒，并以高股息消费龙头作为价值底仓；下半年关注成长性消费预期见底后的配置机会。长期继续沿新产品/品类、新技术、新渠道、新市场布局。

华泰证券 研报称，2026年我国 房地产 市场步入存量时代，成交结构切换与局部企稳并行：二手房成交占比首次过半，一线城市房价已企稳超半年，企稳范围正逐步扩大。“828”新政推动销售制度改革系统性落地，“929”财政贴息为近年来中央财政首次直接补贴居民按揭，两类全国性政策殊途同归，积累房价企稳势能。展望2027年，预计销售、投资或进一步收缩，但更大范围城市房价或将迎来企稳；房企整体规模收缩的同时，头部房企市占率仍将进一步提升。行业“低杠杆+低配”的双重低位，建议把握新周期布局窗口。

【要闻精选】

《中华人民共和国金融法（草案）》11月2日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议二次审议。草案二审稿充实金融消费者、投资者保护内容，并对 互联网 营销等活动增加针对性规定。在金融消费者、投资者保护方面，草案二审稿增加规定，提供金融产品和服务，应当设定公平合理的交易条件，不得通过格式条款作出排除或者限制金融消费者、投资者权利，减轻或者免除自身责任，加重金融消费者、投资者责任等不公平、不合理的规定；金融产品和服务的营销主体应当加强客户适当性管理，按照规定了解客户的情况，如实说明金融产品和服务的内容，充分提示风险，提供与客户状况相匹配的金融产品和服务。

随着 邮储银行 官方App正式上架大额存单产品，六大行大额存单发行已全部重启。邮储银行10月29日上架3个月期和6个月期共三款大额存单，均20万元起售：两款6个月期年利率1.05%、可转让，一款3个月期年利率0.85%、不可转让，利率均显著高于该行同期限定期存款利率。此前7月1日 中国银行 推出2026年第一期个人大额存单，覆盖1个月至5年各期限，随后 农业银行 、 建设银行 、 工商银行 、 交通银行 陆续跟进上架。