9月29日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指午盘集体收涨。市场成交额8800亿，较上个交易日缩量2800亿。个股涨多跌少，红盘超4000家。盘面上看， 房地产 、AI应用、 PCB概念 涨幅居前， 网络安全 、 算力概念 、 固态电池 表现活跃， 煤炭石油 、 培育钻石 、 远洋运输 调整。

具体来看：

房地产板块反复活跃， 深物业A 二连板， 信达地产 、 特发服务 、 滨江集团 、 万科A 、 中华企业 涨停或大涨。消息面上，国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。

PCB概念震荡反弹， 迅捷兴 、 金百泽 、 金禄电子 、 强达电路 、 依顿电子 、 超声电子 涨停或大涨。消息面上，近期，多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，‌PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价‌。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计‌2026年第三季度‌将成为板块盈利改善的起涨点。

网络安全概念震荡拉升， 中新赛克 5天3板， 南威软件 、 启明信息 、 高凌信息 、 永信至诚 、 奇安信 跟涨。消息面上， 英伟达 发布开放智能体安全平台，该平台由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，Sentry系统则运行于BlueField-4 DPU上，能够持续监控智能体行为，并在发现异常时将其隔离，最快可在数毫秒内完成。

算力概念盘中震荡反弹， 迈信林 20cm涨停，此前南威软件6天4板， 创业黑马 、 佳华科技 、 湖北广电 、 盈峰环境 、 东方材料 等跟涨。消息面上，算力租赁商Nebius计划自10月1日起上调主要英伟达 GPU 按需租金，H100由3.85美元每小时升至4.50美元，H200由4.50升至5.40美元，B200由7.15升至8.50美元，B300由7.85升至9.50美元，整体涨幅约17%至21%。

固态电池概念持续拉升， 武汉蓝电 30cm涨停， 国轩高科 、 上海洗霸 、 英联股份 、 紫竹高科 、 传艺科技 等多股涨停， 利元亨 、 灵鸽科技 、 天力锂能 大涨。消息面上，工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布。《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。

【机构策略】

中信建投 指出，Meta Muse与云栖大会共同强化AI应用落地拉动算力需求的逻辑。Meta推出个人AI助手Muse，支持邮件、旅行预订与交易执行，上线12天下载量达280万次，并推进与Shopify支付生态整合，推动消费级智能体商业化。云栖大会上，阿里披露Qwen 4正在训练，后续模型规划向5万亿—10万亿参数演进；发布真武V900芯片，提出2032年全球数据中心容量超20GW的目标，并通过千问办公推动企业智能体落地。中信建投认为，AI由对话向任务执行升级，有望持续增加推理、工具调用及云资源需求，关注高速光模块、 交换机 、 服务器 、液冷与电源等环节。

中信证券 指出，面对价格惯性下行所形成的悲观市场预期，预计政策仍将积极提振需求，供求共同发力以推动房价止跌回升。现房销售政策基本根除了交付风险，增强了消费者的信心。中信证券预计，在供求两个方面政策的加持之下，到2027年春节前后，房价会在较为广阔的范围内止跌回升，市场景气复苏可能明显提速。

【要闻精选】

农业农村部新闻发言人、发展规划司司长陈邦勋在国新办新闻发布会上表示，进入下半年，生猪供需形势持续改善，价格有波动但总体回升，目前生猪价格已稳定在每公斤11元以上。下一步农业农村部将继续动态监测市场供需情况，指导养殖场户合理安排生产节奏，巩固猪价回升向好的态势。

国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推进服务业扩能提质有关情况。自然资源部自然资源开发利用司副司长宁镇亚表示，近年来，自然资源部按照“盘活存量、做优增量、提升质量”部署要求，摒弃大拆大建模式，想办法把存量土地、闲置房屋、老旧楼宇用起来，更好支持服务业发展，先后出台了一系列政策文件。