财经早餐摘要：（1）习近平就建设更高水平平安中国作出重要指示；（2）国常会：要加大宏观政策逆周期调节力度推出一批务实管用的增量政策；（3）特朗普称美伊代表已通过调解方交换信息。

一、政策和行业新闻

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就建设更高水平平安中国作出重要指示指出，党的十八大以来，平安中国建设取得显著成效，人民安居乐业、社会安定有序的良好局面更加巩固，我国成为世界上最安全的国家之一。平安中国建设工作会议28日在京召开。会上传达了习近平重要指示。

2、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。要加紧加力推动各项政策落地落实，存量政策要进一步增强实施效能，加快各类债券发行使用进度，推动"十五五"规划、"六张网"实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设。此外会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排。研究出台稳定 房地产 市场、促进就业增收等政策措施。

3、新华社报道，美国总统特朗普28日在白宫对媒体说，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息。被问及美伊谈判进展时，特朗普没有透露谈判具体细节，只是称“我们会赢”，“事态很快就会有分晓”。

4、中国人民银行等八部门印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》。《意见》强调，要构建多层次组织服务体系，加大生产性服务业金融支持力度，助力提升科技服务、现代物流、 商务服务 等发展能级。

5、安徽省人民政府办公厅发布关于推动 机器人 产业高质量发展的实施意见，其中提出，巩固提升工业机器人优势，重点布局 人形机器人 ，聚焦情感交互、商业服务、养老康复等领域，加快推动产品熟化和规模化应用。

6、继富途、老虎、长桥及华盛证券等跨境 券商 之后，部分在港中资券商也开始清理内地存量业务。9月28日，记者了解到，为落实相关监管要求， 国泰君安国际 已于本月26日起对中国内地存量投资者账户的可使用服务作出局部调整，当存量内地投资者账户在中国内地登录时，将无法入金和买入，只能出金卖出。

7、 英伟达 将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。公司预计将在2028财年之前执行该回购计划。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示："英伟达的增长得益于一次前所未有的平台转型，即向 人工智能 和加速计算的转型。我们充裕的现金流使我们能够投资于推动这一转型的技术，并为股东带来回报。"

8、 广汽集团 (601238.SH)公告称，公司拟通过发行股份购买一汽丰田汽车有限公司50%股权，并募集配套资金，本次发行价格为5.75元/股。公司股票将于2026年9月29日开市起复牌。标的公司由一汽股份与丰田汽车合资组建，与广汽丰田形成南北双合资格局。

9、Anthropic发布Sonnet 5.5模型。Anthropic表示，Sonnet 5.5的运行速度显著快于Sonnet 5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。Sonnet 5.5定价为每百万输入token 2美元，每百万输出token 10美元，每百万缓存读取0.2美元。

二、市场回顾

【环球市场】

1、美股：美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%， 标普500 指数跌0.77%，道指跌0.67%。 光通信 、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%， 高通 跌超7%， 英特尔 、SK海力士跌超5%。英伟达涨超1%。

2、国际黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌4%，报4148.5美元/盎司；COMEX白银期货跌5.82%，报61.03美元/盎司。

3、国际原油：国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨0.21%，布伦特原油期货11月合约涨0.92%。

【机构策略】

1、 中信证券 ：预计2026年三季度电子行业在AI趋势浪潮下整体业绩维持高景气

中信证券预计2026年三季度电子行业在AI趋势浪潮下整体业绩维持高景气：其中AI通胀方向最佳，PCB/CCL、存储、AI电源相关公司业绩表现强劲，此外受益于AI订单外溢的 半导体 制造/封测产业链整体订单趋势持续景气；其次自主可控方向趋势延续，半导体国产设备及零部件端订单快速增长、交付偏紧，下游算力荒持续背景下国产算力相关公司收入/订单保持跨越式增长； 消费电子 整体仍然需求平淡，其中有AI敞口、独立成长逻辑的中上游公司表现更优，面板行业有涨价逻辑的公司业绩更为强势。

2、 中信建投 ：阿里展示一站式AI方案，算力+应用双提升

中信建投研报表示，2026云栖大会以“智以致用”为主题、Agentic AI为主线，展现阿里“芯片—云—模型—Agent—应用”五层全栈能力。继续看多以下方向，尤其是算力服务、2B类的AI收入占比较高的应用公司、国产算力中芯片与超节点方向。

【投资聚焦】

1、有序实施现房销售，上海出台商品住房销售新政

上海市住房城乡建设管理委等四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行。《实施意见》主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度等6个方面的政策措施。国务院常务会议也明确提出研究出台稳定房地产市场政策措施。

2、新型电池产业发展规划印发， 固态电池 迎发展机遇

工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《新型电池产业发展"十五五"规划》。《规划》提出到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命 锂电池 循环寿命达到15000次。政策支持下，电池产业链有望迎来发展新机遇。

3、CPO设备需求旺盛，订单排至明年二季度

据媒体28日消息，多家CPO设备与上游零部件供应商透露，客户对高精度运动平台及自动化光耦合设备的导入需求增长，来自欧美、亚洲等地的订单蜂拥而至，订单能见度已达明年第二季度。CPO正式迈入规模化量产，相关设备等环节缺货潮开始蔓延。

三、公司新闻

1、 长鑫科技 ：公司拟合计投入349亿元推进两大重点项目建设，分别为高端技术研发项目与存储器晶圆后道测试基地二期项目，持续加码核心技术迭代与自有产能配套。

2、粤芯半导体：公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果已公布，中签号码共有358,848个，每个中签号码可认购500股粤芯半导体A股股票。

3、 国轩高科 ：公司及全资下属企业与大众汽车股份公司及其全资下属企业拟签署《投资协议》，在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉组建三家合资公司，预计项目总投资约32.22亿欧元。

4、 联创光电 ：公司控股股东电子集团存在非经营性资金占用，尚有16.92亿元占用资金未退回。公司股票将于2026年9月29日停牌一日，9月30日起复牌并被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST联光"。

5、 吉鑫科技 ：公司全资子公司吉鑫滨海拟投资建设吉鑫科技滨海风电高端装备智能制造项目(一期)，总投资不超过7亿元。一期设计产能5万吨/年，建设期18个月，预计2026年11月开工。

6、 园林股份 ：公司拟通过发行股份及支付现金方式，向杭州华澜创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等98名股东收购华澜微93.5031%股份，并募集配套资金。公司股票将于2026年9月29日复牌。

7、 鼎阳科技 ：9月28日，公司发布测量频率最高可达67 GHz的SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪SNA6064A、SNA6062A。截至目前，新产品尚处于市场推广及客户导入阶段。

8、 蜂助手 ：公司近日分别与C公司签署算力 服务器 采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元，服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。服务合作期限为60个月。

9、 中际旭创 ：公司实施2026年半年度A股权益分派，以剔除回购专户股份后的A股总股本11.10亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)，合计派发现金红利13.31亿元(含税)。股权登记日为2026年10月9日。

【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。