【盘面】

沪深三大股指全天表现弱势，收盘集体下跌，创业板和深成指跌幅超2%。盘面上看， 福建国资 、 轴承 、 纺织业 、 科学仪器 等少数概念走高， 电子布 、 铜箔 、 有色铜 、 CPO概念 、 CRO概念 等领跌。市场个股跌多涨少。

具体来看：

纺织 服装 概念日内走强， 七匹狼 、 泰慕士 、 华升股份 、 华茂股份 等多股涨停或大涨。消息面，工业和信息化部、商务部、市场监管总局近日联合发布《轻工纺织产业发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，力争规模以上企业营业收入突破30万亿元，巩固提升在全球产业分工中的地位和竞争力。

午后VNA仪器概念持续走强， 电科思仪 触及20cm涨停，创上市以后新高， 东方中科 、 山科智能 、 莱伯泰科 等大涨。 华泰证券 表示，随着高端PCB层数增加、传输速率提升及单板价值量上升，下游对产品良率与品质管控的要求持续提高，有望带动VNA需求加速释放。

午后福建本地股局部异动， 海峡创新 、 平潭发展 、 路桥信息 、 漳州发展 等大涨。

【机构策略】

中信证券 研报称，AI算力正式迈入“全液冷”时代，液冷由“可选配置”升级为“刚性基建”。以 英伟达 Rubin为首，谷歌TPU v7/v8、AMD Helios、字节AI Rack 3.0等主流平台集体从“高比例液冷/风液混合”切换至100%全液冷、零风扇架构；叠加海外本土产能紧张、国内厂商出海放量与国家标准集中落地，2026年有望成为液冷产业链订单—业绩集中兑现的转折之年。

华泰证券研报认为，AI算力建设推动高速互连加速升级，矢量网络分析仪（VNA）有望迎来发展机遇。数据中心网络向800G、1.6T演进， 高速连接器 、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，将带动VNA测试需求增长；同时测试向更高频率、更多端口及自动化方向升级，有望推动VNA量价齐升。

【要闻精选】

北京市广播电视局印发《北京市促进“ 人工智能 +视听”产业高质量发展重点项目支持管理办法 （2026—2029年）》。其中指出，支持视听大模型、智能体等在广电视听领域的研发应用，包括音视频内容生成大模型、内容生成智能体、内容生成多模型集成平台、创作辅助、虚拟制作、智能剪辑、智能修复/增强/替换、智能译制与配音等创新技术与系统。依照技术先进性和应用效果等进行评审，单个项目支持金额最高不超过300万元。

高盛 在最新报告中预计，美联储在10月27日的议息会议上会完成今年的最后一次加息，随后本轮美联储的加息周期可能就结束了。但需要注意的是，该行补充称，油价持续回落以抑制通胀，是实现“两次加息就完事儿”的关键条件。