9月24日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指早盘走弱，集体收跌。盘面上看， 服装 、 海上风电 、银行、 减速器 等少数概念走强， 铜箔 、 电子布 、 有色铜 、 PCB概念 等领跌。市场个股跌多涨少。

具体来看：

纺织服装概念走强， 七匹狼 、 泰慕士 、 华升股份 、 华茂股份 等多股涨停或大涨。消息面，工业和信息化部、商务部、市场监管总局近日联合发布《轻工纺织产业发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，力争规模以上企业营业收入突破30万亿元，巩固提升在全球产业分工中的地位和竞争力。

风电设备板块异动拉升， 威力传动 、 振宏股份 、 吉鑫科技 等大涨。消息面上，“十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。

半导体 设备概念震荡拉升， 托伦斯 、 至纯科技 、 盛美上海 等涨幅居前。消息面上，据报道，韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。

人形 机器人 概念盘中持续走高， 均胜电子 、 襄阳轴承 、 宁波东力 等走高。国际机器人联合会24日发布的相关报告数据显示，2025年中国工业机器人新安装量达35.4万台，约占全球总安装量的59%，创历史新高，中国保持全球最大工业机器人市场的地位。报告认为，中国工业机器人市场仍有较大增长空间，从目前到2029年有望保持年均5%至10%的增长率。

【机构策略】

中信证券 研报称，AI算力正式迈入“全液冷”时代，液冷由“可选配置”升级为“刚性基建”。以 英伟达 Rubin为首，谷歌TPU v7/v8、AMD Helios、字节AI Rack 3.0等主流平台集体从“高比例液冷/风液混合”切换至100%全液冷、零风扇架构；叠加海外本土产能紧张、国内厂商出海放量与国家标准集中落地，2026年有望成为液冷产业链订单—业绩集中兑现的转折之年。

华泰证券 研报认为，AI算力建设推动高速互连加速升级，矢量网络分析仪（VNA）有望迎来发展机遇。数据中心网络向800G、1.6T演进， 高速连接器 、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，将带动VNA测试需求增长；同时测试向更高频率、更多端口及自动化方向升级，有望推动VNA量价齐升。

【要闻精选】

针对“十五五”时期如何推动旅游业发展、加快建设旅游强国，文化和旅游部表示，从旅游大国迈向旅游强国，是我国旅游业发展阶段的重大跃升。我国拥有全球最大的国内旅游市场，成为国际旅游主要目的地之一，建成了数量庞大、类型丰富、创新活跃的旅游供给体系。

国家能源局发布1-8月份全国电力统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。其中， 太阳能 发电装机容量12.99亿千瓦，同比增长16.3%；风电装机容量6.93亿千瓦，同比增长19.6%。1-8月份，全国发电设备累计平均利用1942小时，比上年同期降低163小时。