9月15日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指区间震荡，半日涨跌不一。盘面上看， 电子布 、 HBM概念 、 铜箔 、 光刻胶 、 PCB概念 等走强， 种业 、 转基因 、 住宿餐饮 、 免税概念 等领跌。市场个股跌多涨少。

具体来看：

存储 芯片概念 走高， 恒烁股份 盘中涨超10%， 大为股份 、 华海诚科 、 普冉股份 等涨幅居前。消息面上，据界面新闻， 苹果 已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价：DRAM（动态随机存取存储器）接近2.0美元/Gb，NAND闪存接近0.33美元/Gb，较今年三季度报价上涨30%-40%。

算力芯片 概念震荡反弹， 燧原科技 盘中涨超10%， 寒武纪 、 芯原股份 、 沐曦股份 等跟涨。消息面上，工信部、国家发改委日前联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，构筑先进计算生态体系，加快存算一体、量子计算、光计算、类脑计算等新计算范式布局，突破超大规模智算设施架构设计。

风电设备板块盘中震荡反弹， 吉鑫科技 涨停， 大金重工 、 盘古智能 、 海力风电 等跟涨。消息面上，日前，挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称，欧洲 海上风电 扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价（按MW计）已上涨40%–45%，涨幅远超同期制造成本20%–25%的增幅。

【机构策略】

中信证券 研报称，洁净室是 半导体 资本开支的早期环节，从建设周期、历史验证多角度来看，可作为国内 半导体设备 需求的有效前瞻指标。考虑到2026年上半年国内洁净室头部企业半导体相关订单大幅放量，按洁净室领先设备搬入5—9个月测算，预计2026年下半年国内半导体设备需求有望跟进，建议关注国产半导体设备+国内半导体洁净室两条投资主线。

浙商证券 研报认为，AI算力重塑PCB需求结构，高阶产品成长确定性增强。全球PCB行业重回成长通道，高频高速PCB显著跑赢行业。AI 服务器 由单机向机柜级系统演进，叠加 交换机 向800G/1.6T升级、光模块向800G/1.6T迭代，持续拉动高层数、大尺寸、高密度互连及低损耗PCB需求。在AI驱动算力设备升级的趋势下，高端PCB需求有望维持高速增长。

【要闻精选】

工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破30万亿元。

9月15日，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济 综合 统计司司长付凌晖在国新办新闻发布会上表示，1—8月份全国新建商品房销售面积同比下降12.1%，但二手房网签面积同比增长10.6%， 房地产 市场交易的总量趋于稳定。

10月14日至16日，2026 人工智能 产业大会将在山东济南举办，大会以“加快推进人工智能赋能 新型工业化 ”为主题，集中展示自主创新、应用牵引、生态协同、开放共赢、安全可控五大方向的人工智能发展成果。