【盘面】

今日沪深三大指数集体上涨，其中，深成指和创业板指均涨超1%。市场全天成交额超2.1万亿，较上个交易日缩量近1700亿。全市场超4100只个股上涨。盘面上看， 光纤光缆 、 光芯片 、 房地产 、CPO、 光通信 板块涨幅居前， 煤炭石油 、 零售药店 、 银行类 等少数板块下跌。

具体来看：

午后， PCB概念 盘中震荡拉升， 景旺电子 5天3板，此前 宝鼎科技 7天6板， 金禄电子 、 菲利华 、 生益科技 、 德福科技 、 鹏鼎控股 等涨幅靠前。消息面上，臻鼎董事长沈庆芳表示，1.6T光模组板需求持续升温，客户已开始预订2027年产能；3.2T产品已进入打样阶段。公司未来三年新开出的高阶产能，均已与核心客户完成产能绑定，部分高阶产品甚至取得客户预付款及项目款，相关能见度已延伸至2029年。

下午房地产板块异动拉升， 城建发展 、 香江控股 、 新城控股 、 天地源 、 中交发展 、 滨江集团 等个股涨停或跟涨。消息面上，北京8月7日发布通知，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”。并且适度提高住房公积金最高贷款额度。

午后大消费板块再度拉升， 中兴商业 、 一鸣食品 、 皇氏集团 、 宁波中百 、 乐惠国际 等多股涨停或大涨， 安记食品 、 今世缘 、 迎驾贡酒 、 海欣食品 等纷纷冲高。消息面上，华创证券研报指出，预计7月社零增速约2%，必选消费稳定，补贴类商品因基数压力缓解及补贴规模扩大（下半年1250亿元）而边际改善，出行数据好转亦形成支撑。

午后 医疗器械 板块震荡反弹， 宝莱特 一度触及涨停， 澳华内镜 、 鹿得医疗 、 康众医疗 、 南卫股份 、 戴维医疗 等跟涨。消息面上，2026年8月10日，国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《 创新医疗 器械特别审查申请审查结果公示（2026年第13号）》。有8款产品进入创新医疗器械特别审查程序。

【机构策略】

中国银河 证券认为，前沿部署工程师（简称“FDE”）将成为AI落地的标准化路径， 软件 行业或迎价值重估。FDE带来软件行业交付范式革命，提升客户黏性以及客单价，商业模式上从传统软件授权转向ROI、使用效果导向的全生命周期增量价值服务，故行业know-how将成为未来AI应用公司的护城河，部分软件公司将迎来价值体系重估，打开估值天花板。

华泰证券 研报表示，AI陪伴 机器人 产业正经历从“主题叙事”走向“商业验证”，2026年或将是行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。2026年CES和AWE众多头部企业发布家庭场景陪伴机器人，定价下探至2000—4000元区间。这标志着产业从“概念验证期”正式进入“规模化渗透期”，出货量或将成为短期核心催化剂，中期跟踪留存及订阅续费率，长期看家庭智能生态的卡位价值。

【要闻精选】

中汽协发布数据，7月汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，环比分别下降6.8%和8%，同比分别下降0.7%和0.3%。1-7月，汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7%，降幅比上半年进一步收窄。

中国汽车工业协会12日发布数据显示，2026年7月份，新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%、累计占比首次超过50%；月度出口量连续两个月突破100万辆，新能源汽车出口占比连续两个月超过50%。前7个月，我国汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，其中新能源汽车产销分别完成901.4万辆和900.7万辆，同比增长均近10%。

从中国期货业协会了解到，以单边计算，今年1-7月全国期货市场累计成交量为61.07亿手，累计成交额为568.98万亿元，同比分别增长18.93%和38.43%。其中7月全国期货市场成交量为10.02亿手，成交额为86.28万亿元，同比分别下降5.31%和增长20.99%。

鸿海表示，第三季度 人工智能 服务器 机架出货量环比增幅将达到两位数高位，2026年AI服务器机架出货量将增长逾一倍。

TrendForce集邦咨询表示，2026年全 固态电池 ASSB技术成熟度（Technology Readiness Level,TRL）出现重大进展，在中国、日本、韩国等核心发展区域，ASSB性能验证和确认已跨过实验室原型验证阶段（TRL1-3），部分领导厂商向TRL5-6迈进，意味着研发重点从实验室材料性能突破，逐步转向工程制造、产品一致性及车规验证。