【盘面】

沪深三大股指午盘涨跌不一。市场成交额1.76万亿，较上个交易日放量超600亿。个股跌多涨少，红盘超1700家。盘面上看， 特种气体 、 先进封装 、 PCB概念 、 6G概念 、 数字货币 等表现活跃， 教育培训 、 整车 、 电网设备 等跌幅居前。

具体来看

特种气体概念盘中持续走强， 和远气体 、 中巨芯 、 蜀道装备 、 正帆科技 、 华特气体 等涨停或大涨。消息面上， 中船特气 接受机构调研指出，六氟化钨作为存储 芯片 制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。

近期先进封装概念持续反弹， 长电科技 、 甬矽电子 、 劲拓股份 、 通富微电 等大涨。消息面上，据市场研究机构Yole预估，2025年全球先进封装的市场规模为540亿美元，预计到2031年将增至1090亿美元。

PCB概念震荡回升， 景旺电子 、 科翔股份 、 方正科技 、 威尔高 等涨停或大涨。消息面上，近期，Rubin迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI，谷歌等机房部署，据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。

6G概念盘中异动拉升， 广哈通信 20cm涨停，此前 武汉凡谷 涨停。消息面上，《科创板日报》记者从通信产业链核心人士处获悉， 英伟达 正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。

数字货币概念表现活跃， 飞天诚信 20CM涨停， 恒宝股份 、 楚天龙 、 翠微股份 、 四方精创 等大涨。消息面上，近日，多部门联合印发《关于加快 零售业 创新发展的意见》，提出支持零售经营主体数字化改造，实现进销存、物流配送等全链条数字化，打通 线上线下 渠道、商品、服务和数据。

磷化铟 概念反复走强， 博杰股份 、 云南锗业 、 有研新材 、 欧莱新材 、 兴业科技 等大涨。消息面上，英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。

【机构策略】

中信建投 ：未来五年 光通信 行业有望持续保持高增长态势

中信建投研报指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。 亚马逊 一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心 光学 组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端 软件 营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。中信建投维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。

华泰证券 ：A股趋势性反弹的关键窗口在8月下旬

华泰证券表示，短期来看，共识仍待凝聚，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力或决定科技能否形成新一轮主升；中期来看，AI产业趋势二阶导拐点已现的证据尚不充分，但配置上应由“投入规模”转向“收入兑现”，进一步向业绩能见度高、筹码和估值压力较小的方向缩圈，关注云与平台、 半导体 设备、PCB/光模块等。

【要闻精选】

DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”

据 中国黄金 协会最新统计数据显示：2026年上半年，国内黄金ETF增仓量为28.677吨，较2025年上半年下降66.17%。至2026年6月底，国内黄金ETF持仓量为276.529吨。2026年上半年，我国增持黄金40.12吨，截至6月底，我国黄金储备为2346.45吨，位居全球第五位。从2024年11月至2026年6月，我国已连续20个月增持黄金。

美东时间周三盘后，闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。公司CEO直言：“过去我们只能预判三个月以内需求，如今手握四年以上锁定采购量与明确盈利模型，对接全球顶级科技企业，进展超乎预期…部分最大客户签约仅一个季度后，就主动追加未来采购需求，足以证明当下需求环境极度旺盛，数据中心赛道尤为突出。”

中国 机械 工业联合会发布的2026年上半年机械工业经济运行情况显示，上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.4%，高于同期全国工业和制造业1个和0.8个百分点。主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均同比增长， 通用设备 、 专用设备 、汽车、电气机械和 仪器仪表 制造业分别增长7.6%、8.2%、7.0%、6.1%和8.8%。