财经早餐摘要：（1）央行召开2026年下半年工作会议：继续实施好适度宽松的货币政策；（2）国常会听取新型电网、物流网建设情况汇报，核准四个 核电 项目；（3）特朗普称美伊3日将举行谈判。

一、政策和行业新闻

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，学习贯彻习近平总书记关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神，听取新型电网、物流网建设情况汇报，研究健康优先发展战略实施有关工作，审议通过《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定（草案）》和《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定（草案）》，决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。

2、央视新闻报道，当地时间8月2日，美国总统特朗普谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。

3、中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议总结2026年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议提出，一是继续实施适度宽松的货币政策。二是金融服务重点领域和薄弱环节质效提升。三是重点领域金融风险持续化解。四是金融高水平开放稳步推进。五是全球金融治理合作持续深化。六是金融管理与服务水平巩固提升。七是全面从严治党向纵深推进。

4、国家外汇管理局召开2026年下半年外汇管理工作交流会。会议提出，稳步扩大外汇领域制度型开放，筑牢外部冲击防波堤防浪堤，加强和完善外汇领域监管。

5、《国务院关于出境入境管理的规定》7月31日公布，自2026年9月15日起施行。规定共19条，旨在规范出境入境管理，保障出境入境人员合法权益，维护国家主权、安全、发展利益。

6、金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、财政部联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出22条措施。到2029年，基本形成权责边界清晰、激励约束相容、风险管理严格的金融机构治理机制。

7、 在线旅游 预订平台接到多家航空公司通知，自2026年8月5日起，国内航线燃油附加费将再次下调。800公里以上航线每位成人旅客收取70元，800公里（含）以下航线收取40元，相较于调整前分别降低了30元和10元。

8、第12批国家组织药品集中带量采购产生首轮报价结果，共有265家企业直接获得拟中选资格。120家企业将于18时30分进行第二轮"复活"报价。

9、监管层拟对 券商 交易信息系统接入环节进行系统性规范，相关自律管理文件目前正处在修订过程中，有望年内出台。送审稿中提到，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。

10、8月2日，小米商城价格显示，多款主力机型上调300元至500元不等。其中，REDMI K90从2799元起上涨到3099元起；小米17从4499元起上涨到4799元起；小米17 Pro Max从5999元起上涨到6499元起。

二、市场回顾

【环球市场】

1、美股：7月31日，美股三大指数集体收涨，纳指涨1%， 标普500 指数涨0.7%，道指涨0.53%。 苹果 跌超7%， 亚马逊 涨超15%， 英伟达 涨近3%。 光通信 、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、 美光科技 跌超5%，SK海力士跌逾3%。 纳斯达克 中国金龙指数上涨1.47%。

2、国际黄金：7月31日，国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.49%，报4098.60美元/盎司；COMEX白银期货跌2.10%，报57.77美元/盎司。

3、国际原油：7月31日，国际油价集体收涨，美油主力合约涨3.84%，报86.8美元/桶；布油主力合约涨3.86%，报90.23美元/桶。

【机构策略】

1、 中信建投 ：科技修复开始了吗？

7月以来A股科技板块受全球联动影响经历深度调整，呈现二三线领跌到龙头补跌的梯度路径。本轮调整是杠杆资金卖出主导的资金面冲击，源头在韩国散户杠杆ETF负反馈，市场暂时呈现业绩与股价背离。但整体来看，无差别恐慌抛售阶段大概率已经结束，修复性行情有望开启。展望8月，定价逻辑正重新转向基本面，有望开启修复行情。重点关注行业：AI算力、 半导体 设备、有色、新能源、 机械 等。

2、 华泰证券 ：重视再平衡下的结构性机会

往后看，资金再平衡需求依然存在，但由于港股情绪已经回归中性，脱离底部反弹的“容易”阶段，对行业和个股选择重要性上升，叠加半年报季将至，建议进一步锚定基本面改善方向，配置上以均衡应对：低波红利（如银行）为底仓；关注半年报或确认经营底部的乳品、部分零售、乘用车及景气向上的CXO和 创新药 龙头；AI硬件（如晶圆代工）小仓位等待超跌反弹。

【投资聚焦】

1、超1700亿元！核电新项目，审批开闸

国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组。

2、字节跳动发布Seedance2.5

7月31日，字节跳动正式发布新一代视频生成模型Seedance2.5。该模型在生成时长、多模态理解、编辑精度等维度实现全面升级，目前已上线豆包、即梦、扣子、小云雀等字节旗下产品，并将于近期通过火山引擎面向企业用户开放。多模态大模型已经从“降本增效工具”进入“商业化兑现关键节点”，视频生成能力正成为模型厂商MaaS收入增长的重要抓手。中邮证券建议关注模型方与版权内容方两条投资主线。

3、AI 医疗健康 解决方案市场规模2030年或突破1000亿元

据媒体报道， 人工智能 正加速融入诊疗的各个环节。据德勤《2025中国 智慧医疗 行业白皮书》预测，AI医疗健康解决方案市场规模2030年将突破1000亿元。AI医疗不是概念，而是正在加速扩容的新赛道。

三、公司新闻

1、 爱丽家居 ：公司股票连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.77%，将于8月3日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

2、 兆易创新 ：拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。

3、 铭普光磁 ：拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过12.83亿元，扣除发行费用后用于高速光模块智能制造项目等。

4、 华恒生物 ：公司实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

5、 宏桥控股 ：拟定增募资不超过120亿元，扣除发行费用后拟用于风电项目、光伏项目、铝深加工项目及偿还银行贷款和补充流动资金。

6、 天力锂能 ：公司及控股股东、实际控制人王瑞庆收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露等违法违规被立案。

7、 富瀚微 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元-3.50亿元，同比增长1073%-1420%。

8、 东山精密 ：截至7月31日，公司已累计回购公司股份25.52万股，成交总金额为4999.48万元（不含交易费用）。

【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。