沪深三大指数小幅集体收跌，市场半天成交额近1.5万亿，较上个交易日放量近1500亿，市场个股涨多跌少，超3400家公司红盘。

从板块来看：游戏板块回暖，钢铁板块震荡反弹，分散染料持续上升。下跌方面， CPO概念 再度下跌，脑机接口概念回落。

具体来看：

游戏板块回暖， 巨人网络 领涨， 恺英网络 、 吉比特 、 世纪华通 、 姚记科技 、 三七互娱 、 完美世界 等涨幅靠前。消息面上，第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月31日至8月3日亮相上海新国际博览中心，主题为“与AI同游”，展会上将集中展示千余款游戏以及智能硬件等前沿产品。

钢铁板块盘中震荡反弹， 柳钢股份 涨停， 方大特钢 、 新钢股份 、 马钢股份 、 华菱钢铁 、 安阳钢铁 跟涨。数据显示，6月我国钢材出口量同比增加6.6%，出口单价环比上涨3.8%，量价齐升态势边际改善。机构研报指出，城市更新项目预计每年拉动钢材需求990-1320万吨，数据中心及AI算力相关新型基建成为钢铁需求新增长点。

电网设备 板块回升， 三变科技 涨停， 中辰股份 ， 双杰电气 大涨、 红相股份 、 大连电瓷 、 海兴电力 等跟涨。国家电网宣布，公司坚持电力发展适度超前，加快新型电网建设步伐，聚焦“两重”“两新”扩大有效投资，2026年上半年累计完成固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%。

分散染料继续走强， 闰土股份 领涨， 锦鸡股份 、 浙江龙盛 、 吉华集团 、 海翔药业 、 善水科技 涨幅靠前。消息面上，百川盈孚7月28日数据显示，H酸行业均价从6.1万元/吨上涨31.15%，报80000元/吨；头部厂商大柴旦和信科技出厂报价直接上调至10万元/吨，单日涨幅64%。

汽车 整车 概念延续强势， 北汽蓝谷 涨停， 江淮汽车 、 长安汽车 、 广汽集团 、 海马汽车 、 赛力斯 跟涨。消息面上，工业和信息化部举行2026世界智能网联汽车大会媒体圆桌会上，工信部装备工业一司司长郭守刚表示，将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划。

CPO概念再度调整， 剑桥科技 二连跌停， 东山精密 领跌， 光迅科技 、 长光华芯 、 仕佳光子 、 东田微 、 光库科技 、 天孚通信 、 新易盛 跟跌。

脑机接口概念下跌， 三博脑科 、 倍益康 大幅调整， 爱朋医疗 、 翔宇医疗 、 海南海药 、 创新医疗 、 南京熊猫 等跟跌。

【机构观点】

中信证券 认为， 特斯拉 兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，公司位于全球 具身智能 产业链头部梯队，坚定看好特斯拉 机器人 的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段，Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。

华泰证券 认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤 电子布 、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链 新材料 企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视 玻璃基板 从0到1的突破。