沪深三大指数午盘跌幅均超1%，市场半天成交额超1.2万亿，较上个交易日缩量2300亿，全市场超4900只个股绿盘。

从板块来看： 端侧AI 概念盘中逆势活跃， 先进封装 概念反弹，电子特气概念回暖， 电力 板块， 创新药 概念回落。

具体来看：

电力板块震荡回落， 乐山电力 领跌， 京能电力 、 桂冠电力 、 大唐发电 、 深南电A 、 金开新能 、 豫能控股 跌幅居前。

端侧AI概念盘中逆势活跃， 博通集成 涨停， 晶晨股份 、 翱捷科技 、 瑞芯微 、 乐鑫科技 、 全志科技 跟涨。消息面上，依据《生成式 人工智能 服务管理暂行办法》，中国网信网公布了新增的7款提供手机端侧生成式人工智能服务的备案信息，端侧AI正加速从概念走向合规落地。

先进封装概念反弹， 光力科技 20cm涨停， 通富微电 、 芯碁微装 、 高德红外 、 光智科技 、 华天科技 跟涨。机构研报指出，随着单颗 芯片 晶体管密度逼近物理极限，先进封装成为延续摩尔定律的关键路径，日月光等封测巨头已宣布调涨先进封装报价，表明行业目前处于高景气扩张周期。

电子特气概念回暖， 中船特气 领涨， 中巨芯 、 华特气体 、 广钢气体 、 正帆科技 、 金宏气体 等跟涨。 广发证券 研报称，日本关东电化、中央硝子于2026年7月1日正式永久停产，合计退出六氟化钨2200吨高端产能，占全球高端 半导体 级供给的25%。国内企业凭借上游原材料供应优势，有望快速承接日本企业退出的市场份额。

创新药概念震荡下挫， 哈药股份 盘中领跌， 必贝特 、 昭衍新药 、 回盛生物 、 哈三联 、 上海凯宝 、 新赣江 跟跌。

【机构观点】

华泰证券 认为，2026年AI产业正从大模型预训练切换至AI Agent商业化落地，推理算力需求进入加速增长通道。看好三条主线：AI链方向，国产算力闭环加速形成，超节点互联与存储升级共振，推理需求拐点明确，AI端侧上折叠机、AI眼镜等新品周期将至，结构性创新机遇值得重视；功率与被动元件方向，AI功耗驱动MLCC、 电感 、电容、 功率半导体 量价齐升，涨价周期与国产替代共振；自主可控方向，上游制造、设备以及零部件国产化进程加速，同时先进封装价值量系统性提升。

中信建投 认为，国内CXO行业经历22-24年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，26年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，中信建投认为26年国内CRO/CDMO行业的新签订单及业绩会加速增长，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。