7月21日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指早盘探底回升，集体上涨，创业板半日涨超5%。盘面上看， 半导体 方向表现活跃， HBM概念 、 半导体设备 、 先进封装 、 集成电路 等概念走强， CRO概念 、 煤炭石油 、 创新药 、 电热供应 等概念领跌。

具体来看：

跨境支付 概念股盘中走强， 京北方 、 翠微股份 、 神州信息 、 长亮科技 、 宇信科技 等涨幅居前。消息面上，在2026世界 人工智能 大会上， 万事达卡 与寻汇发布白皮书指出，AI智能体正推动B2B跨境支付从数字化迈向自主化。中国银联也推出智能体支付开放协议框架，聚焦身份与意图信任，共建生态。AI智能体正成为提升跨境支付效率与安全的关键力量。

半导体设备板块走高， 北方华创 涨停， 托伦斯 、 长川科技 、 中科飞测 等涨幅靠前。消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前 台积电 将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。

存储 芯片概念 探底回升， 普冉股份 、 北京君正 、 兆易创新 、 大为股份 等走高。消息面上，威刚董事长陈立白表示，未来十年全球最短缺的两项资源之一为存储。陈立白预计下半年存储价格仍将持续上涨，只要产品报价走高，且有足够货源可供销售，相关企业的获利没有下修的理由，下半年获利机会有望持续增加。

【机构策略】

中原证券 认为，考虑到A股科技股已跟随海外大幅下跌，且A股自身的杠杆压力远低于韩国市场，后续海外波动对A股的边际影响将逐步钝化。预计上证指数维持震荡整理的可能性较大，密切关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。

东吴证券 认为，电改深化 电力 重估，红利配置价值显著。1）绿电：消纳+电价+补贴三大压制因素逐步缓解，新能源全面入市，市场化引领新能源高质量发展。2）火电：定位转型，挖掘可靠性价值与灵活性价值。3）水电：量价齐升、低成本受益市场化。度电成本所有电源中最低，现金流优异分红能力强，折旧期满盈利持续释放。4） 核电 ：成长确定、远期盈利和分红提升。2022至2025年已连续四年核准10台+，成长再提速，在建机组投运+资本开支逐步见顶。

【要闻精选】

7月21日，交通运输部副部长徐成光在国新办发布会上表示，“十五五”时期总体目标是基本建成现代化 综合 交通运输体系。在优化交通运输结构方面，重点推进交通基础设施更新和数字化改造。到2030年，实施8万公里左右的设施改造，实施新一轮农村公路提升行动，新改建农村公路50万公里。

据猫眼专业版数据，7月21日9时52分，2026年7月总票房破30亿元，《功夫女足》《八仙！》《小黄人与大怪兽》分列7月票房榜前三位。

据“国资小新”，继7月19日晚中国诚通、中国国新两家央企相继宣布大额增持后，截至发稿前，15家央企控股上市公司密集发布公告，通过股东增持、股份回购、分红等方式，向市场传递积极信号。