【盘面】

沪深三大股指午盘集体收跌，创业板跌超1%。市场成交额约1.49万亿，较上个交易日缩量超2300亿。个股方面涨多跌少，上涨超3200家。盘面上看，AI应用表现活跃，其中 AI玩具 、AI营销、 AI漫剧 等涨幅居前，脑机接口、 华为昇腾 、 影视传媒 等震荡反弹， 半导体 产业链调整，其中 HBM概念 、 半导体材料 、 光刻胶 等跌幅居前。

具体来看：

脑机接口概念盘中异动拉升， 创新医疗 、 塞力医疗 涨停， 倍益康 、 佳禾智能 、 爱朋医疗 、 三博脑科 跟涨。消息面上，上海市科学技术委员会7月15日发布消息，植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后的首张处方于7月13日在上海开出。同一天，该产品的全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院完成。该款脑机接口产品于今年3月获批上市。

华为昇腾概念震荡反弹， 恒为科技 直线涨停， 神州数码 、 真视通 、 银信科技 、 云天励飞 、 众诚科技 跟涨。消息面上，华为下半年国产算力重点产品昇腾“950超节点”计划于2026世界 人工智能 大会上进行真机首展。

AI手机 概念持续活跃，带动 端侧AI 概念整体走强， 智度股份 直线涨停走出2连板，此前 格林精密 、 福日电子 、 国光电器 、 福蓉科技 等涨停。消息面上，据界面新闻报道，字节跳动联合中兴努比亚打造的首款AI智能体手机（“豆包AI智能体手机”）今年将有多款机型发布，其中一款将于2026世界人工智能大会期间亮相，其整体备货约20万台，首批备货10万台以内。

锂电池 概念震荡反弹， 华盛锂电 涨超10%，此前 孚日股份 涨停， 富祥股份 、 领湃科技 、 海科新源 跟涨。消息面上，数据显示，截至7月15日收盘，已有35家锂电产业链上市公司发布上半年业绩预告，除3家业绩同比下滑，其余为预增、扭亏或减亏。

影视院线概念反复活跃， 儒意电影 2连板， 欢瑞世纪 、 光线传媒 、 北京文化 跟涨。消息面上，2026年度电影总票房（含预售）已突破190亿元，其中，2026暑期档总票房（含预售）已超33亿元。随着暑期到来，多部中外影片集中上映，电影市场热度持续升温。

【机构策略】

西南证券 认为，2026年6月， 工程机械 景气度“淡季不淡”，“更新周期+内外需共振+涨价扩散”主线持续兑现。6月挖掘机销量同比增长35.3%，在传统淡季背景下内外销仍维持高增，出口增速较5月进一步小幅提速。更新周期叠加农林市政、水利及矿山需求驱动内需持续复苏，出口维持高景气。行业竞争格局从价格内卷向利润修复切换加速；叠加2026年三季度汇兑压力有望边际减轻，龙头业绩弹性有望释放。建议继续关注“高份额、出海强、利润有韧性”的龙头主机厂与核心零部件企业，重点把握“涨价落地+排产兑现+汇兑改善”的盈利弹性催化窗口。

中信证券 研报称，截至2026年6月，京沪二手房成交“淡季不淡”，但本轮修复仍主要由低总价刚需和“极致性价比”房源推动。中指研究院数据显示，2026年6月京沪二手房成交活跃；但我们认为，这并不意味着 房地产 已经实质性修复，也不意味着一线城市房价已经进入企稳通道。成交结构显示，改善置换链条尚未真正起来。根据我们预测，一线城市房价更可能在2027年下半年逐步企稳。对利率而言，短期市场基本忽视地产变化；长期来看，若房价企稳并带动置换链修复，才可能对利率中枢形成约束。

【要闻精选】

7月15日，网信办公布7款新增手机端侧生成式人工智能服务备案信息，三星“盖乐世AI”（Galaxy AI）在列。知情人士向《科创板日报》透露， 百度 智能云是三星Galaxy AI的重要合作伙伴。自2024年1月起，中国三星与百度智能云正式结成AI生态战略合作伙伴，文心大模型深度赋能Galaxy AI，为三星旗舰手机提供“即圈即搜”、笔记助手等多项AI功能，三星Bixby语音助手也整合了百度文档解析、AI搜索等大模型能力。目前，双方合作已覆盖Galaxy S24至S26等多款旗舰机型。此次备案通过，也标志着三星Galaxy AI在中国市场的合规运营基础进一步夯实。

联合国秘书长古特雷斯16日上午乘机抵达上海浦东国际机场。他将出席7月17日至20日在上海举行的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。古特雷斯秘书长曾多次呼吁强化人工智能全球治理。近年来，联合国设立全球人工智能治理对话和国际人工智能科学小组两项机制，为各国加强沟通、凝聚共识、拓展合作提供了重要平台。

磷酸铁锂 龙头 湖南裕能 7月15日向客户发出调价函。因上游核心原材料价格持续上行，且公司持续满产、今年新增产能无法满足所有客户的订单增长需求，公司将自8月1日起对全系列磷酸铁锂产品价格上调2000元/吨。