财经早餐摘要：（1）国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，到2030年新型 储能 装机容量力争达到3亿千瓦；（2）华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，共建国内首个NPO光互连MSA；（3）证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请。
一、政策和行业新闻
1、两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。丁薛祥强调，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。要以加强基础研究打牢科技强国建设根基，提高基础研究组织化程度，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。
2、国务院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，部署5方面重点任务。行动方案提出，支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。到2030年， 抽水蓄能 装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国 虚拟电厂 最大调节能力达到5000万千瓦以上， 电力 需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。
3、近日，商务部等九部门联合印发《关于加快 零售业 创新发展的意见》。《意见》提出工作新目标，力争到2030年，基本形成布局合理、供给优质、业态多元、智慧便捷、竞争有序的现代零售体系，打造一批带动性强的零售场景，推出一批融合创新的业态模式，培育一批具有国际竞争力的零售企业。
4、7月9日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局发布《国家基本药物目录（2026版）》，将从9月1日起正式实施。新版目录共收录药品794种，其中化学药品和生物制品476种，中成药318种。经初步测算，新版目录药品使用量占全国公立 医疗卫生 机构配备药品使用量的71%。
5、"超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议"在北京举行。会上，华为联合 中国移动 研究院、京东云、 百度 等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装 光学 标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
6、证监会日前下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。
7、 美光科技 宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于 人工智能 时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。
8、7月9日， 英伟达 宣布与Hugging Face合作，联合开发用于 机器人 的开源基础模型，将 GPU 生态与CUDA堆叠，结合HuggingFace庞大模型库及开发者社区，大幅降低机器人 AI训练 与部署门槛。
9、SK海力士ADR发行定价为每份149美元，预计ADR将于7月10日在 纳斯达克 开始交易。
二、市场回顾
【环球市场】
1、美股：美股三大指数集体收涨，截至收盘，道指涨0.27%，纳指涨1.3%， 标普500 指数涨0.81%。大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、 特斯拉 涨超3%，SpaceX涨超2%， 亚马逊 涨超1%。 半导体 、存储板块涨幅居前，闪迪涨超7%， 西部数据 涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.56%。
2、国际黄金：COMEX黄金期货收涨1.23%，报4132.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨3.1%，报60.355美元/盎司。
3、国际原油：WTI原油期货结算价收报72.08美元/桶，下跌1.44美元，跌幅为1.96%。布伦特原油期货结算价收报76.30美元/桶，下跌1.72美元，跌幅2.2%。
【机构策略】
1、 中信建投 ：AI PCB需求放量、高阶升级趋势明确，打开设备耗材新空间
中信建投研报表示，算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI 服务器 架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长；与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。
2、 华泰证券 ：油价回落与客运旺季共振交运板块布局景气修复
华泰证券研报指出，7月，市场风格或从极致结构转向攻防平衡，资金有望继续向景气改善与业绩兑现方向集中，交运板块可沿着“景气改善+中报确定性+防御性”布局。景气改善方面，油价回落缓解成本压力、暑运启动或形成催化。中报确定性方面， 物流快递 反内卷成果延续，快递价格同比改善，叠加燃油附加费传导油价成本，建议把握中报窗口期。防御性方面，油价回落有望改善高速货运成本压力，车流量修复对公路基本面形成支撑。
【投资聚焦】
1、“十五五”碳达峰行动方案发布，加快 特高压 外送通道建设
7月9日，《“十五五”碳达峰行动方案》发布，《行动方案》提出，加快提升电力系统新能源消纳能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。 中国银河 证券认为，加强特高压和主网投资，增强电网资源配置能力是“十五五”期间国家电网的首要工作。
2、长征十号乙即将发射，可回收火箭技术验证在即
我国首款轨道级可回收火箭长征十号乙的首飞窗口锁定在7月10日至13日，地点位于海南商业航天发射场2号发射工位。具体来看，本次发射的核心看点，在于同步验证一项全球首创技术--"海上网系回收”。若回收成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家，单位发射成本可降低40%以上，并直接服务于"千帆星座"等国家低轨卫星星座的降本增效组网。
3、全球首款AI智能体手机将亮相2026世界人工智能大会
据媒体报道，记者从知情人士处获悉，来自中兴努比亚的全球首款AI智能体手机，或将在2026世界人工智能大会（WAIC）正式亮相。中国银河分析师称，大模型能力加速进化，加速推动进入“AgenticAI”阶段， 软件 商业模式存不确定性，对比之下，硬件仍然是AI应用落地最为确定的受益方向，为 消费电子 产业链公司带来新的业务增长点。
三、公司新闻
1、 兆易创新 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。
2、 工业富联 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为234亿元-244亿元，同比增长93%-101%。
3、 大族激光 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元-13.50亿元，同比增长156.07%-176.55%。
4、 天赐材料 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82%。
5、 紫金矿业 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约391亿元，同比增加约158亿元，增幅约68%。
6、 天华新能 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为22.00亿元-24.00亿元，同比扭亏为盈。
7、 鼎龙股份 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.40亿元，同比增长63.96%-73.61%。
8、 长飞光纤 ：4月10日-7月9日，股东 长江通信 已通过集中竞价交易方式累计减持了本公司99.99万股A股股票，占公司总股本的0.12%。长江通信本次减持计划实施的减持时间区间已届满。
9、 芯原股份 ：公司股东国家 集成电路 产业投资基金(大基金)因自身经营管理需要，计划通过集中竞价方式减持不超过105.18万股，占公司总股本比例不超过0.20%。减持期间为2026年7月31日至10月30日。
【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。
