上午两市股指震荡分化，沪指在金融、养殖等板块带动下持续走强，创业板指盘中探底回升。截至午间收盘，沪指涨逾1%，深成指涨0.41%，创业板指跌0.39%。两市成交额2.4万亿，增加超过3100亿，市场交投活跃。

盘面上，养殖业、 保险 、证券、 房地产 等板块涨幅居前， 半导体 设备、存储 芯片 、电子气体、 氟化工 等科技方向持续活跃，个股涨多跌少，沪深京三市上涨个股近4500只。

半导体与存储芯片板块延续强势。 太极实业 、 时空科技 双双续创历史新高， 盈新发展 4天3板， 普冉股份 大涨。消息面上， 摩根大通 研报指出本轮存储超级周期将“更高、更长”，全球存储市场空间有望从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入预期大幅上调。

电子气体与氟化工概念集体爆发。 金宏气体 大单封涨停， 蜀道装备 4个交易日3涨停， 昊华科技 大涨， 正帆科技 盘中涨超10%。氟化工方面， 多氟多 3连板， 巨化股份 、 三美股份 、 永和股份 ， 永太科技 、 联创股份 、 金石资源 大涨或涨停。消息面上， 台积电 、三星、SK海力士等巨头抢购电子级氢氟酸，部分供货商年内已涨价二至三成， 华泰证券 研报指出AI算力扩张和半导体制造升级是核心驱动。

养殖业板块大幅走强， 猪肉概念 领涨。 傲农生物 、 金新农 、 新五丰 、 天邦食品 涨停， 益生股份 回封涨停， 大禹生物 涨超20%。消息面上，益生股份发布2026年半年度业绩预告，预计净利润同比增长4286%至4774%；同时机构研报指出，政策层面能繁母猪保有量下调至3750万头，产能去化信号明确，板块景气度有望持续修复。

玻璃基板 概念回调， 凯盛科技 领跌， 美迪凯 、 大族激光 等跟跌。

【机构观点】

华泰证券研报指出，电子级氢氟酸价格受益于AI算力扩张和半导体制造升级，全球G5级产品有效产能紧缺，建议关注相关量价齐升机遇。 中信证券 认为，6月制造业PMI有所回升，需求指标反弹明显，价格指标显著下降，或指向PPI拐点临近；同时央行隔夜逆回购工具落地，维护宽松态度明确。 中银证券 则指出，龙头酒企现金流稳健、股息率具备吸引力，当前板块具备中长期配置价值。

中信建投 认为2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。2024—2025年智驾行业主要围绕L2+高阶辅助驾驶的快速渗透、NOA能力下沉与 整车 厂智驾平权竞争为核心。基于智驾大行业拐点产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、 激光雷达 均有望充分受益。

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