今日市场早盘震荡调整，沪深三大股指集体下跌。盘面上看，仅有 盖板玻璃 、 猪肉概念 、 中芯国际 概念、 养鸡 、 电子布 、 砷化镓 、 教育培训 、 光伏玻璃 、 光刻胶 等少数板块上涨， CPO概念 、 光芯片 、 NPU 、 光通信 、 光纤光缆 等前期热门板块跌幅居前。

具体来看：

玻璃基板 概念持续拉升， 雷曼光电 20CM涨停， 长信科技 涨超14%， 力诺药包 涨超8%， 红星发展 、 沃格光电 、 艾森股份 、 彩虹股份 、 安彩高科 跟涨。消息面上， 康宁 推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子 集成电路 （PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板 半导体 封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。

电力 股方面， 龙源电力 开盘快速涨停， 节能风电 直线拉升涨停。消息面上，6月25日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，其中提出，2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源 综合 生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控。

临近午盘，猪肉概念异动拉升， 神农集团 拉升涨停， 牧原股份 、 温氏股份 、 大禹生物 、 立华股份 等跟涨。消息面上，财联社记者从多家企业获悉，近期已设置新的生猪产能调减指标，且有企业表示淘汰时限有所前置。某上市企业人士表示，“公司参加了近期的产能调控会议，会进行一定数量的产能调减，而且这一次要在9月份之前完成，时间进度有所加快。”

另外，商业航天概念股 铖昌科技 涨停， 电科蓝天 、 斯瑞新材 、 上海瀚讯 等概念股跟涨。

【机构策略】

中信证券 指出，《新型能源体系建设“十五五”规划》设置总量、结构、基建、创新、市场五大类量化目标，细化八大重点任务，将转型指标与重大项目落地深度绑定。各地能源开发、电网建设的落地节奏将迎来清晰的政策指引，将深刻重塑电源结构、电力基建、传统能源改造与新能源非电应用等领域的产业格局，带来中长期产业投资的结构性机会。

国盛证券 认为，当前银行板块投资核心聚焦营收恢复性增长带来的估值修复主线，银行板块具备盈利修复的强确定性与 高股息 属性，进一步凸显了其攻守兼备的配置性价比。重点推荐两条主线：一是基本面确定性强、业绩增速弹性突出的优质区域城商行。优先选择景气度领先的经济强省，在区域经济红利加持下，具备更强的资产扩表动能与信贷投放优势。二是股息性价比高的国股行。

【要闻精选】

国家能源局局长王宏志在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，预计“十五五”能源重点项目和新业态投资保持稳步增长态势，总规模超过20万亿元。王宏志表示，当前 人工智能 和能源已经驶入双向赋能的快车道。同时，人工智能爆发式增长带动用电量激增。比如我们让人工智能生成5秒的高清视频，它的用电量就相当于给10部手机充电。针对这种爆发式增长，我们将按照“以电强算”的方式，统筹能源资源配置与算力设施建设，多维度推进 算电协同 。

国家能源局新闻发言人、副局长万劲松表示，“十五五”时期将切实保障东中部地区用能需求，同时还将推动东中部重点用能地区挖掘潜力，加强本地非化石能源的就近开发利用，合理布局新增支撑电源，推动电从远方来，也从身边来。此外，还将有序引导高载能产业有序向西部转移，推动先进制造业、算力、氢能等产业布局与 清洁能源 基地协同，促进用能产业空间布局优化，未来西部地区不仅要向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送Token（词元）。

为助力Token服务实现高质量发展，中国人工智能产业发展联盟（AIIA）词元（Token）服务工作组的筹备工作正式启动。由中国信通院牵头，联合华为云、 百度 智能云、 中国移动 、 中国电信 、 中国联通 等22家单位，凝聚产业上下游合力，构建“高质量Token服务”生态体系。

中国半导体行业协会执行秘书长王俊杰6月26日在2026中国（深圳）集成电路峰会上表示，今年一季度中国集成电路产业偏离传统周期特征，2026年起步就是高潮，出货量几乎与去年第四季度持平。据统计，一季度国内集成电路制造业增长罕见领跑行业增速；机构最新预计全球半导体产业年内有望突破1.5万亿美元。另一方面，产业存在供需结构性失衡，存储厂业绩暴增，晶圆代工、封测量价齐升，手机等终端厂商盈利承压。