6月24日收盘简报

【盘面】

沪深三大股指震荡拉升，集体收涨，创业板和深证成指涨超1%。盘面上看， 半导体 产业链表现活跃， 电子布 、 封测概念 、 砷化镓 、 光刻机 、 半导体设备 等领涨， 农林牧渔 、 水产品 、 猪肉概念 、 种业 等概念领跌。全市场个股跌多涨少。

具体来看：

先进封装 概念日内领涨， 汇成股份 20cm涨停， 富满微 、 太极实业 、 长电科技 等大涨。消息面上，中商产业研究院预测，在AI加速器订单持续放量、HBM堆叠层数向12层以上演进、以及 智能手机 和 汽车电子 对高集成度方案需求提升的推动下，2026年全球先进封装市场规模将达581亿美元，2030年市场规模接近800亿美元。

午后半导体设备板块持续走高， 永新光学 、 宇晶股份 、 柏诚股份 等多股大涨。消息面上，据SEMI预测，2026年全球12英寸晶圆厂半导体设备支出预计将达1330亿美元，2029年望突破1700亿美元，中国大陆以37%份额连续五年居全球首位。

玻璃基板 概念震荡回升， 戈碧迦 创历史新高， 路维光电 、 光力科技 、 凯格精机 等涨幅靠前。消息面上， 台积电 已于近期确认首批CoPoS设备供应链评估名单，目前各厂商正积极跟随研发进度，以求通过认证。根据设备清单显示，包括玻璃基板处理、光阻涂布、曝光、镀铜、研磨、贴片、模封、检测、最终分选等环节，各设备厂已全面卡位，并陆续进入验证与认证阶段。

液冷 服务器 异动， 领益智造 、 圣阳股份 、 飞龙股份 、 意华股份 等涨停或大涨。消息面上， 英伟达 发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。

【机构策略】

中信建投 称，业绩修复有望带动 保险 板块股价回暖，居民存款搬家打开长期增长空间。存款搬家与“反内卷”政策有望驱动负债端保持较快增长，沪深300二季度涨超13%明显提振资产端收益；头部险企估值处历史低分位；“报行合一”强化价值率、分红险扩容与健康险政策催化，产业趋势加速打开中长期成长空间。建议沿高景气弹性与低估值修复双主线择优布局。

中信证券 称，算力建设大幅提振铜、锡等AI金属需求， 芯片 供需紧张向上游原料、下游 消费电子 传导，叠加算力重资产属性下IDC REITs持续拓宽资金来源、支撑行业扩产，中信证券预期工业金属、半导体及终端电子产品将迎来持续涨价行情，算力、 电力 相关产业链具备中长期配置价值。

【要闻精选】

据“ 阿里云 ”微信公众号6月24日消息，QoderWork推出“峰谷Token”，其在每晚22:00到次日08:00运行可自动享受优惠，其中Qwen3.7-Max模型低至2折。消息称，夜间折扣覆盖QoderWork、Qoder Desktop、CLI等产品。用户可在白天设好定时任务，或者睡前提交长程任务指令，由Agent在夜间自主执行完整流程，早上起来验收即可，积分消耗仅为白天的20%—40%。

国家广播电视总局组织起草了《微短剧发展管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提出，微短剧按照投资额度、题材等分为一类微短剧、二类微短剧和三类微短剧，分类实行备案公示和发行许可制度。分类标准由国务院广播电视主管部门制定，并结合行业发展实际情况适时调整。