A股三大指数集体走强，截止收盘，沪指涨1.61%，深证成指涨3.79%，创业板指涨5.30%。沪深京三市成交额超过3万亿，较上一交易日缩量近2000亿。全市场超3900只个股上涨。

从板块来看，玻璃玻纤、 半导体 、 铜箔 概念、 小金属 、通信设备、 消费电子 、非金属材料板块涨幅居前，煤炭板块跌幅居前。

具体来看：

午后铜箔概念持续走高， 铜冠铜箔 20cm涨停， 逸豪新材 、 胜利精密 、 亨通股份 、 铜峰电子 、 大东南 等多股涨停， 泰金新能 、 方邦股份 、 德福科技 均涨超10%。消息面上，随着AI 服务器 从H100向GB200、Rubin升级，PCB层数从20层升至40层以上，单台高端铜箔用量大幅跃升，铜箔代际也从RTF向HVLP1至HVLP4刚性迭代。 东吴证券 测算，2026年全球AI服务器高端铜箔需求将达到2.4万吨，同比增长260%，2027年进一步翻番至5万吨。

小金属概念持续走强， 厦门钨业 ， 金钼股份 、 盛龙股份 涨停， 锡业股份 ， 兴业银锡 、 中钨高新 、 驰宏锌锗 等涨幅靠前。消息面上，矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。

半导体硅片概念异动拉升， 有研硅 领涨， 晶盛机电 、 神工股份 、 沪硅产业 、 民德电子 等跟涨。 财通证券 认为5月信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价。其中12英寸常规硅片涨价5%–8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%–22%，年内两轮提价累计涨幅超15%，行业涨价趋势持续落地。

煤炭板块逆势走弱， 大有能源 连续2日跌停， 昊华能源 、 晋控煤业 、 新集能源 、 兖矿能源 、 潞安环能 均跌超5%。

存储 芯片概念 午后走强， 北京君正 、 普冉股份 、 金太阳 均涨超10%， 兆易创新 、 恒烁股份 、 江波龙 、神工股份跟涨。消息面上，SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足 人工智能 推动下不断增长的存储芯片需求。

【机构观点】

银河证券认为科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线，关注一，科技景气与产业趋势未改，短期或呈现轮动特征，关注半导体、其他电子、商业航天、通信设备、算力、存储、人形 机器人 、 储能 等细分方向。关注二，受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向，重点布局基础化工、 有色金属 、建筑材料、钢铁板块等。关注三，重视防御性底仓的配置价值，涉及煤炭、 煤化工 、金融、公用事业、新能源等。

中信证券 认为，2026年下半年有望迎来 房地产 市场的长周期底部。从上海开始，越来越多的城市将实现房价止跌回升。房企的经营困境料将缓解。融资不再和规模挂钩，地产开发企业总部对区域的掌控力会显著提升，联合开发明显变少，企业卷品质可以获得合理的产品溢价。当然，经营性不动产相关营收的提升，也对企业意义重大。