【盘面】

三大指数震荡攀升，沪指半日涨0.12%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.57%。个股涨多跌少，全市场超3000只股票上涨。板块方面， 伺服系统 、 灵巧手 、 氟化工 、 减速器 、 六氟磷酸锂 等方向涨幅居前； CPU概念 、 有色锌 、 有色铜 、 电子布 、 黄金股 、 砷化镓 等板块跌幅靠前。

具体来看，

机器人 概念盘中涨势扩大， 三瑞智能 、 三丰智能 、 模塑科技 、 方正电机 、 北自科技 、 五洲新春 、 奇精机械 等多股涨停。消息面上，全国首部 具身智能 机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。

半导体 设备股持续走高， 北方华创 涨停股价创历史新高， 中微公司 、 富创精密 、 拓荆科技 、 芯源微 等跟涨。消息面上， 招商证券 认为，2026年全球CSP资本开支带动AI产业链景气度持续提升，国内存储扩产趋势明确，设备订单持续向好。

AI应用端异动拉升， 粤传媒 、 引力传媒 涨停， 浙文互联 、 易点天下 、 壹网壹创 、 天龙集团 跟涨。消息面上，谷歌计划在I/O开发者大会上，抢先公布一系列Android系统升级。谷歌据悉正全力将旗下Gemini模型从聊天机器人升级为部署在手机、浏览器、车载与笔记本的系统级操作层。

氟化工板块表现活跃， 滨化股份 、 中欣氟材 、 金石资源 、 多氟多 、 司太立 、 永太科技 等涨幅居前。消息面上，据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。

【机构策略】

中信证券 研报称，2025年畜禽价格震荡下行，板块多数公司业绩承压，头部公司竞争优势持续放大。展望2026年，YTD生猪价格底部震荡，静待去产能提速，2027年生猪景气或可期。推荐成本能力领先的头部公司。肉鸡行业景气逐步改善，海外引种持续受限。后周期领域推荐经营能力领先、穿越周期的公司，建议关注非瘟/口蹄疫 疫苗 布局领先的公司、业绩稳健的企业。菌菇行业迎景气和新品种的持续催化，建议关注头部公司投资机会。宠物板块静待基本面拐点出现，建议逢低布局。

华泰证券 研报称，2026年以来全球AI数据中心建设需求延续高景气，近期谷歌、Meta、字节、阿里等多家大厂上修全年资本支出指引。梳理国内外市场近期动态与后续催化，继续看好AIDC产业链，国内外积极卡位的电源企业及配套的上游元器件环节有望实现业绩增量。看好电源及上游元器件环节。1） 服务器 电源/UPS环节：已进入头部客户供应链、具备批量交付能力的电源企业，看好产品结构升级驱动量价齐升。2）中压UPS/HVDC/SST/板载电源环节：前瞻布局下一代数据中心供电技术、推进产品研发与送样测试的企业，技术迭代有望打开第二成长曲线；3）上游元器件环节：看好与电源设备相配套的继电器、熔断器等元器件需求同步增长。