【盘面】

沪深三大股指半日集体收涨，创业板指涨幅近1%。盘面上看， 光纤光缆 、 电子布 、 CPO概念 、 光通信 、 工业母机 等概念走强， 煤炭石油 、 煤化工 、 特种气体 、 化肥 等概念回调。市场个股涨多跌少。

具体来看：

光纤概念早盘领涨， 通鼎互联 、 特发信息 、 杭电股份 等涨幅靠前。消息面上， 英伟达 宣布与 康宁 建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

算力租赁概念延续强势， 东阳光 股价创历史新高， 中嘉博创 、 润建股份 、 合力泰 等跟涨。消息面上，东阳光日前发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与头部企业A公司正式签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元—190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。

存储 芯片 反复活跃， 朗科科技 盘中涨超10%， 德明利 、 江波龙 、 香农芯创 等跟涨。消息面上，据报道， 服务器 DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合 电子设备 工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。

CPO概念走强， 炬光科技 、 光迅科技 、 东山精密 等多股大涨。消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum公布了强劲的第三财季财报(截至2026年3月28日)。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。

【机构策略】

中信证券 认为，2026年一季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2025年四季度历史高位环比略降，但仍处高位区间。子行业而言， 半导体 在电子行业内部占比提升， 消费电子 、元器件在电子行业内部占比略降。看好电子行业未来半年的超额收益潜力，一季报业绩在“存储及其他涨价、AI及算力”方向仍然乐观，基本面角度 半导体设备 、国产算力上行趋势明确，同时全球AI趋势下的PCB及存储板块也持续基本面强劲。

华龙证券认为，当前市场呈现“指数普涨、科技领涨、量能放大”的偏强格局，资金参与意愿较强，短期趋势偏向积极。

【要闻精选】

国家统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2026年4月下旬与4月中旬相比，21种产品价格上涨，25种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格为9.8元/千克，环比上涨8.9%。

据财联社，存储模组大厂威刚在法说会上表示，2026年DRAM与NAND两大存储芯片价格上涨趋势都不会改变，其中，上半年由DRAM率先启动涨势，下半年由NAND接棒，尤其在AI服务器、企业储存与终端AI装置需求同步扩张下，公司对下半年NAND芯片价格看法更为积极，预期“大幅上涨机率非常高”。供给缺口同步扩大，“明年持续缺货没有疑问”。