财经早餐摘要：（1）外交部：中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通；（2）特朗普称美伊“很有可能”达成协议；（3）DeepSeek被曝投后估值或达450亿美元？消息人士回应。
一、政策和行业新闻
1、5月6日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就美国总统特朗普相关涉华言论提问。对此，林剑表示，中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通。
2、5月6日，农业农村部印发《新型农业经营主体提质增效带动小农户增收行动方案》，着力提高家庭农场经营管理水平，促进农民合作社规范发展，持续提高农业社会化服务质效，加快培育形成一批经营规模适度、运行规范高效、生产服务优质、联农带农紧密的新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接，为健全现代农业经营体系、促进农民稳定增收提供有力保障。
3、央视新闻报道，当地时间5月6日，美国总统特朗普表示，美国和伊朗过去24小时内进行了“非常富有成效”的对话，“很有可能”最终会达成协议。特朗普称，“极有可能”在最新一轮会谈后与伊朗达成协议。他表示，协议终将达成，但不会设定最后期限。特朗普表示，伊朗已同意不拥有核武器。伊朗方面对此暂无回应。
4、央视新闻报道，当地时间5月6日，伊朗常驻联合国代表团表示，霍尔木兹海峡问题的唯一切实可行解决方案就是永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。代表团还表示，美国以“航行自由”为借口，在联合国安理会推进一项不完整且带有政治动机的决议草案，目的是推进其政治议程并合法化其非法行为，而非解决危机。
5、有媒体报道称，国家 集成电路 产业投资基金正在与DeepSeek洽谈主导其首轮融资事宜，其最终估值有望定在450亿美元左右。消息人士称，“双方确实在进行洽谈。但是目前估值还未最终确认。”该消息人士同时向记者透露，“同时进行融资谈判的潜在投资方还有很多，其中也包括几个 互联网 巨头和其他一些国资基金。”
6、工业和信息化部日前正式批复开展卫星 物联网 业务商用试验，试验期为两年。据了解，本次获批开展卫星物联网商用试验业务的是北京国电高科科技有限公司。在商用试验期内，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。
7、5月6日，三星电子在官网发布公告称，为应对急剧变化的市场环境，经慎重研究，三星电子决定在中国大陆市场停止销售含电视、显示器在内的所有家电产品。针对已购买三星家电产品的用户，公司仍将严格按照《消费者权益保护法》、国家三包规定等相关法律法规，继续为用户提供规范的售后服务，保障用户合法权益不受影响。
8、 英伟达 宣布与 康宁 建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。在最新的财报中，受益于AI数据中心光纤需求爆发，康宁 光通信 实现收入18.5亿美元，同比增长36%，与Meta签60亿美元长期订单。
9、美国得克萨斯州东南部的格赖姆斯县5月6日发布公告显示，马斯克的SpaceX公司计划投资550亿美元在得州兴建一座新的 半导体 生产设施，向“Terafab”项目迈进。如果该项目后续阶段得以完成，预计总投资额可能达到1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米 芯片 ，并每年支持1太瓦的计算能力。马斯克表示，该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。
10、北京时间周四凌晨，SpaceX与AI明星初创公司Anthropic同时发布公告，宣布双方达成算力合作伙伴关系。Anthropic现在能够使用SpaceX孟菲斯Colossus 1数据中心的全部算力容量。Anthropic表示，这项合作将大幅提高公司的算力水平，在未来1个月内将带来超过300兆瓦的新增容量，相当于22万个英伟达 GPU 。这个数字也与Colossus 1的全部运行规模对得上。
二、市场回顾
【国内股市】
1、5月6日，沪深三大股指高开高走集体收涨，深市涨幅均超2%，科技股表现亮眼。盘面上看， CPU概念 、 东数西算 、 存储概念 、GPU、 HBM概念 等走势活跃， 住宿餐饮 、 开采辅助 、银行、 旅游酒店 等概念回调。全市场成交额重回3万亿。
2、5月6日，香港恒生指数收涨1.22%，恒生科技指数涨0.82%。AI产业链全线爆发，半导体、存储芯片股领涨， 澜起科技 涨超16%， 兆易创新 涨超14%， 华虹半导体 涨超9%， 中芯国际 涨超5%。
【环球市场】
1、美股：美股三大指数集体收涨，纳指、 标普500 指数续创新高。截至收盘，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%。大型科技股普涨，AMD涨超18%，康宁涨超12%，英伟达涨超5%， 特斯拉 、谷歌-A股价涨超2%， 苹果 股价涨超1%。热门中概股多数上涨， 纳斯达克 中国金龙指数涨3.45%。
2、欧股：欧洲三大股指全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10438.66点，较前一交易日上涨219.55点，涨幅为2.15%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8299.42点，较前一交易日上涨237.11点，涨幅为2.94%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24918.69点，较前一交易日上涨516.99点，涨幅为2.12%。
3、国际黄金：现货黄金涨2.98%，报4691.14美元/盎司；COMEX黄金期货涨2.95%，报4703.10美元/盎司。
4、国际原油：国际油价大幅收跌，美油主力合约跌5.93%，报96.21美元/桶；布油主力合约跌7.15%，报102.01美元/桶。
【机构策略】
1、银河证券：建议关注景气度较高的上游算力基础设施
银河证券认为，4月 人工智能 板块在板块内部仍然呈现出结构严重分化的特征，整体呈现硬件强、 软件 及应用弱的结构，短期看来地缘冲突以及油价中枢维持高位震荡的影响弱化，但受到财报季的影响，上游算力基础设施尤其是国产算力业绩大幅超预期，资金也更加青睐业绩确定性较强以及预期较高的板块及公司，短期来看结构分化仍然在延续，建议关注景气度较高的上游算力基础设施，尤其是国产算力产业链。
2、 华泰证券 ：短期行情或进入震荡期，风格层面建议哑铃配置
华泰证券研报认为，本轮行情盈利驱动的底色未变，但短期情绪快速修复后，市场或进入震荡期：内部，估值抬升空间有限，交易结构较拥挤；外部，中东局势仍有反复、美联储宽松预期降温。风格上，大盘成长占优的中期逻辑延续，但短期有再平衡需求，建议适当增配小盘和红利，通过哑铃配置应对波动率上升；行业上，继续在景气线索内部轮动，关注泛AI链、 电力 链和出口链内部拥挤度相对较低的方向。
【投资聚焦】
1、韩国两大存储巨头携手大涨，美股美光、闪迪再创新高
5月6日， 韩国KOSPI 指数收涨6.45%，报7384.56点。权重股方面，两大存储巨头携手大涨，三星电子涨超14%，SK海力士涨超10%。隔夜美股方面，存储概念股再度大涨， 美光科技 涨超4%， 西部数据 涨近4%，希捷科技涨2%，均创历史新高。
东北证券 李玖认为，在AI时代HBM或为需求弹性最大的存储器，从英伟达Rubin到RubinUltra，HBM容量提升了4倍。HBM通过硅通孔技术将多个DRAM裸片进行3D垂直堆叠，是当前解决 AI训练 和高端大模型推理解码阶段带宽瓶颈的解决方案。HBM涨价预计至少持续到2027年，三大巨头与客户签订长期协议以提高需求可见性、降低资本支出风险，有利于提升存储厂的估值。
2、SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3”卫星
SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链V3”卫星。
5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化，核心逻辑在于国内重要火箭发射+海外SpaceX潜在IPO。 国金证券 刘高畅认为，星链贡献主要收入且用户数超900万，在轨卫星超1万颗，V3卫星将搭载自研芯片，随着空天投资海外链逐渐进入订单真实落地阶段，看好全球龙头SpaceX相关供应商。同时，国内卫星发射有望加速，可回收火箭技术临点将至，看好国内空天行业相关核心厂商。
3、中国电池排产已连续三个月刷新历史峰值
大东时代智库通过对行业Top20电池厂调研数据显示，2026年5月中国锂电（ 储能 +动力+消费）市场排产总量约249GWh，环比增6.0%，其中储能电芯排产占比提升至42.3%，三元电芯排产占比为14.7%； 锂电池 A排产量90.0GWh，锂电池B排产量28. 5G Wh，锂电池C排产量17.0GWh。2026年5月全球市场动力+储能+消费类电池产量262GWh左右，环比增5.6%。至此，中国电池排产已连续三个月刷新历史峰值。
华西证券 指出，当前锂资源整体增量有限，叠加津巴布韦已暂停锂辉石出口近两个月，锂矿库存持续消化，市场可流通货源日趋紧张。 综合 来看，需求及成本端将对价格底部形成稳固支撑，预计短期内碳酸锂价格将保持偏强运行。
【新股申购】
5月7日有1只新股申购，为深市主板的天海电子，发行价27.19元/股，公司致力于为汽车 整车 厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案，主营汽车线束、汽车连接器、 汽车电子 等 汽车零部件 产品的研发、生产和销售。
三、公司新闻
1、 东方证券 ：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，股票复牌
2、 五粮液 ：五粮液集团拟30亿元至50亿元增持公司股份
3、 百济神州 ：一季度净利润16.08亿元，同比扭亏为盈
4、 华策影视 ：拟不超33亿元采购 服务器 ，为客户提供云算力服务
5、 远东股份 ：4月子公司中标智能电池储能/算力AI相关订单合计7.37亿元
6、 佰维存储 ：国家集成电路基金二期累计减持1.85%公司股份
7、 鼎龙股份 ： 先进封装 用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单
8、 共进股份 ：拟5000万元增资弘光向尚，后者为集成电路硅基光电集成芯片设计企业
9、 天迈科技 ：拟收购工业自动化公司上海芬能96.45%股权，股票复牌
10、 杭电股份 ：第二大股东富春江通信集团拟减持不超3%公司股份
