【盘面】

5月首个交易日，沪深三大股指高开高走集体收涨，深市涨幅均超2%，科技股表现亮眼。盘面上看， CPU概念 、 东数西算 、 存储概念 、 GPU 、 HBM概念 等走势活跃， 住宿餐饮 、 开采辅助 、银行、 旅游酒店 等概念回调。全市场成交额重回3万亿。

具体来看：

存储 芯片概念 日内领涨， 大普微 、 江波龙 、 普冉股份 、 澜起科技 、 通富微电 等多股大涨，板块爆发涨停潮。“五一”假期期间，全球多只存储龙头均创新高，除了SK海力士、三星电子，隔夜美股闪迪、 美光科技 等均创历史新高。行业方面，受AI 服务器 需求爆发影响，存储器价格持续上行。

算力概念 大幅走高， 东方国信 、 朗科科技 、 平治信息 等大涨， 寒武纪 盘中突破1900元大关，续创历史新高。行业方面，随着中美大模型进入新一轮快速迭代期，Agent和多模态能力持续升级，AI商业化落地加速，AI投资价值也在不断显现。同时，在近期 AI模型 与应用密集催化的推动下，算力需求有望保持上行，海外算力链有望重回相对乐观情形。

电池产业链午后表现活跃， 容百科技 、 永杉锂业 、 中材科技 等走强， 宁德时代 刷历史新高。 兴业证券 研报指出，预计5月行业排产将继续攀升，动力与 储能 需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。

午后 电网设备 板块震荡拉升， 中恒电气 、 科林电气 、 安靠智电 等涨幅居前。消息面上，海关总署发布2026年3月 电力 设备出口数据。2026年3月，电力设备3月合计出口金额为86.99亿元，环比上升11.35%，同比增长40.46%，1-3月累计出口金额达到248.05亿元，同比增长35.99%。

【机构策略】

华西证券 认为，5月份，A股慢牛趋势得到再次确认，资金有望聚焦盈利高增和景气改善方向。盈利与产业趋势层面，一季度全A盈利显著改善，科创板、创业板实现双位数增长，科技与上游周期双主线业绩高增验证充分；同时，北美云厂商AI资本开支大幅上修叠加国内“ 人工智能 +”与“六大网”建设推进，强化A股慢牛行情产业趋势。

财信证券认为，如果霍尔木兹海峡未出现恢复通航迹象、国际油价再次冲高，不排除海外市场出现“滞胀”交易预期重启风险，届时可能影响A股运行节奏，能源品及 高股息 板块风格可能阶段性占优，科技成长风格可能受压制，但全年A股震荡上行的大方向不会发生变化。整体来看，近期，A股市场震荡上行趋势未改，5月中上旬A股市场有望迎来再次做多的窗口期。

【要闻精选】

从5月6日开幕的2026全球数据周获悉，上海作为数据领域国际合作首批试点，正式启动国家数据领域国际合作上海 综合 试点工作。在建立互认互信的数据标准上，上海将持续优化数据跨境流动机制，推动沪港、沪新，以及更多城市间的数字规则对话与项目合作。此外，上海将打造互联互通的数据基础设施，推进国际网络、跨境存算、“总对总”数据跨境服务设施建设，筑牢数据跨境流通底座。

美光科技近日宣布，正式出货245TB容量的美光6600 ION SSD。美光245TB 6600 ION SSD专为支持人工智能（AI）、 云计算 、企业级及超大规模工作负载而设计，可满足下一代AI数据湖、云端规模文件与对象存储等场景需求。