【盘面】

三大指数震荡拉升，创业板指表现强势截止上午收盘涨3.48%，沪指涨0.35%，深成指涨2.01%。板块方面， 固态电池 、 有机硅 、CPO、 铜箔 、 逆变器 、PCB、 电池回收 、 碳化硅 、 工业母机 、 氟化工 、 BC电池 、人形 机器人 等板块涨幅居前； 国产乳业 、 休闲食品 、 种业 、 猪肉概念 、 港口运输 、 白酒 、 养鸡 、 零售药店 、 旅游酒店 、 化妆品 、 预制菜 等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，市场超3900只股票上涨。

【资金】

沪深京三地半日成交额近1.4万亿元，较上日缩量超2000亿元。

具体来看，

固态电池概念股持续活跃， 金银河 、 华盛锂电 、 天赐材料 、 丰元股份 、 天通股份 、 天永智能 、 恩捷股份 、 光华科技 、 可川科技 等多股涨停。消息面上， 先导智能 昨日在投资者问答上表示，公司已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，订单有望持续放量。

光伏、 储能 概念股震荡拉升， 通润装备 3连板， 阳光电源 、 锦浪科技 、 大全能源 、 固德威 、 联泓新科 、 德业股份 、 通威股份 、 特变电工 等跟涨。消息面上，在近日召开的第十届储能西部论坛上， 中关村 储能产业技术联盟理事长陈海生指出，我国新型储能今年上半年装机规模创下新高，累计装机已突破100吉瓦，并有望在2030年达到291吉瓦。

算力硬件股盘中回升， 青山纸业 、 腾景科技 等涨停； 胜宏科技 涨超10%， 方正科技 、 德科立 、 长飞光纤 等跟涨。消息面上，行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。

CRO概念部分股出现反弹， 昭衍新药 、 康龙化成 、 泰格医药 、 凯莱英 、 阳光诺和 等涨幅居前。消息面上，万联证券研报指出，2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77%，归母净利润同比增长63.82%。2025年上半年全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖，CRO(合同研究组织)业务订单转化周期缩短，驱动业绩兑现。

【机构策略】

中信证券研报指出，短期看，2025年第三季度金价横盘企稳、叠加低基数，金饰销售或有较好表现；预计2025全年金饰消费重量维持低位、销售额正增长。当前，金饰消费重量低位下，上市公司靠提升产品单克附加值突围，工艺设计与分级定位驱动高质量发展。品牌角度，设计力、品牌力得以通过捕捉高端化、轻量化两大趋势变现、投资金占比高、自身仍处扩店成长前期的品牌或有良好表现；同时建议关注线上业务、海外业务带来的增量。

中信建投研报称，国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地，数十家公司中报披露AI应用落地积极进展。当前国内AI应用正处于加速渗透阶段，落地节奏更快的领域集中在企业管理、工业制造与营销领域。 综合 来看，各领域头部企业AI应用业务收入展望积极，全年AI应用收入占比有望突破双位数水平。AI类业务助力下游客户降本增效，客单价有所提升，同时AI应用类企业基于AI内部赋能降低开发成本，两方面共同促进AI业务毛利率提升，有望推动板块内公司报表端盈利能力改善与优化。投资建议：计算机板块2025年上半年业绩持续改善，看好AI 软件 &硬件、信创、稳定币等板块投资机会。

【要闻精选】

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