9月19日,上交所举办2024年半年度沪市 半导体 行业集体路演, 韦尔股份 、 闻泰科技 、 彩虹股份 、 新洁能 、 乐鑫科技 、 东芯股份 6家公司参加。参会公司高管分别介绍了2024年上半年经营情况、业务布局与规划、技术创新以及行业发展现状与趋势等,并积极解答投资者疑问。
业内人士认为,当前全球半导体需求已触底回升,并逐步上行。受益于此,沪市半导体公司有望以研发创新构筑护城河,迈入新一轮的增长周期。
行业整体业绩向好
受下游需求逐步回暖复苏和各公司在研发创新上不断发力,半导体行业整体业绩向好,迎来新一轮成长周期。
从沪市电子行业的业绩表现来看,沪市电子行业上市公司上半年合计实现营业收入6897.78亿元,同比增长22.37%;实现归母净利润291.33亿元,同比增长12.23%。
伴随消费市场需求复苏,上游芯片设计公司业绩表现强劲。以韦尔股份为例,2024年上半年公司实现主营业务收入120.70亿元,同比增长36.64%,实现归母净利润13.67亿元,同比增长792.79%。
国内半导体功率器件设计领域领军企业新洁能上半年实现营业收入8.73亿元,同比增长15.16%;归母净利润2.18亿元,同比增长47.45%。作为一家专注于 物联网 领域的芯片公司,乐鑫科技上半年实现营业收入9.2亿元,同比增长37.96%。东芯股份专注于存储主业,上半年实现营业收入2.66亿元,同比增长11.12%。彩虹股份聚焦新型显示产业,上半年公司实现营业收入60.73亿元,同比增长15.91%;实现归母净利润9.16亿元。
此外,芯片制造整体延续回暖趋势,相关公司半导体业务稳健发展。今年上半年,闻泰科技半导体业务实现营业收入70.4亿元,同比下降7.90%,业务毛利率34.95%,实现净利润10.8亿元,其中,第二季度实现营业收入36.2亿元,环比增长5.8%。
技术研发硕果累累
以研发创新为生产第一源动力,多家半导体行业公司取得丰厚的研发成果。
“公司半导体业务在恢复原产品线增长的同时,仍坚定投入研发。”闻泰科技董事会秘书高雨在回复投资者提问时表示,2024年上半年半导体业务的研发投入为8.74亿元,占营业收入的比例12.36%。公司在半导体业务中持续投入研发高ASP产品,推动业务长期可持续增长。作为公司半导体业务的承载平台,安世半导体6月宣布计划投资2亿美元研发下一代宽禁带半导体产品(WBG),并在汉堡工厂建立生产基础设施,同时晶圆厂的Si二极管和晶体管产能将会增加。
据公司介绍,闻泰科技在 模拟芯片 方面完成50多颗料号积累,20多颗料号量产。在IGBT产品方面,推出了600V/650V IGBT单管产品,满足工业电机驱动、机器等多种应用需求。在GaN产品方面,公司是业内唯一可同时提供级联型(cascode)和增强型(e-mode) 氮化镓 器件的供应商。在SiC产品方面,公司推出的车规级650V SiC二极管产品组合满足汽车和广泛工业需求,1200V SiC MOSFET满足EV充电(桩)、不间断电源、 太阳能 和 储能 逆变器 等应用。
“依托庞大的终端市场需求及供应链本土化的趋势,中国的模拟IC市场正在快速增长。公司持续加大新产品开发,不断丰富产品类型。在模拟解决方案业务方面,除原有的消费级、工业级模拟芯片外,近几年公司积极推进在车用模拟芯片的产品布局。”韦尔股份总经理王崧称。
根据韦尔股份半年报,上半年公司半导体设计业务研发投入金额约15.82亿元,占半导体设计销售业务收入的15.18%,此前的2019年至2023年,公司半导体设计业务研发投入合计超125亿元。目前,韦尔股份拥有授权专利超4800项。
据介绍,今年上半年,乐鑫科技和东芯股份研发投入同比增长分别达22.7%和26.3%。乐鑫科技表示,目前公司产品线已经覆盖Wi-Fi、低功耗蓝牙和Thread/Zigbee,这些都是物联网市场上主流的连接技术。东芯股份称,公司一方面坚持独立自主研发,在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入;另一方面,以存储为核心,向“存、算、联”一体化领域进行技术探索。
共话未来蓝图
在本次集体路演上,参会公司对半导体行业的发展趋势进行展望,共话未来蓝图。
闻泰科技表示,在半导体经历了周期性调整后,公司半导体业务未来一到两年内有望显示出积极趋势。今年二季度以来,工业、 消费电子 市场逐渐复苏,工业自动化与 机器人 技术对功率半导体的需求也有所增长,公司半导体产品在AI数据中心、 服务器 等应用领域的增速较快。在未来多个细分领域,公司业务都将迎来发展增量。
芯片设计领域,韦尔股份表示,展望下半年,公司将继续深挖市场需求空间,通过不断地研发投入,保障产品技术升级与新产品的研发积极推进,发挥各业务体系的协同效应,携手研发人才、供应商、合作伙伴,提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力,持续以优异的业绩表现提升内在价值,促进市值稳步提升,回报广大股东及投资者,共享公司发展红利。
功率半导体方面,新洁能表示,中国作为全球最大的功率半导体消费国,随着 新能源 汽车、AI、光伏及储能等新兴市场带来的增量应用场景和需求,公司所生产的高性能功率器件使用需求有望持续增加。
乐鑫科技也在路演中与投资者分享了公司关于“物联网”的畅想,公司称,将继续在物联网和AI融合的道路上进行技术拓展。目前公司拥有全栈的工程能力,能够更好地为客户提供包括芯片、模组、开发板、 软件 方案以及云服务在内的全套物联网解决方案。